Definición de opciones personales

Puede configurar las opciones personales de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. No todas las opciones están disponibles para la Aplicación web (La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer.) y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Aunque puede usar la Búsqueda avanzada para crear vistas personales, no puede establecer una vista personal como la vista personal predeterminada de una lista.

Más información: Trabajar con vistas y Trabajar con búsquedas avanzadas

Visualización del perfil de usuario

Establecimiento de las opciones de visualización y la página de inicio

Uso de formularios de Microsoft Dynamics CRM al crear actividades en Microsoft Dynamics CRM para Outlook .

Establecimiento de las opciones de sincronización en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Establecimiento de las opciones del panel Área de trabajo

Establecimiento de las opciones de actividades

Establecimiento de las opciones de configuración regional

Creación o edición de plantillas de correo electrónico

Especificación del seguimiento del correo electrónico

Permitir que otros usuarios envíen correos electrónicos en su lugar

Realizar un seguimiento y guardar automáticamente correo electrónico entrante como actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM

Crear registros automáticamente de clientes potenciales y contactos de Microsoft Dynamics CRM a partir de solicitudes de reuniones y mensajes de correo electrónico

Establecimiento de las opciones de la libreta de direcciones en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Establecimiento de las opciones de sincronización de datos locales en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Establecimiento de las opciones de privacidad

Establecimiento de las opciones de idioma

Mostrar u ocultar los paneles de introducción