Establecimiento de las opciones de sincronización de datos locales en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Sincronizar Outlook con CRM

Si la organización lo permite, puede seleccionar la frecuencia con la que debe sincronizarse automáticamente la información entre Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta ficha no está disponible en Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer..

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Si tiene Outlook 2007 instalado, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

   Si tiene Outlook 2010 instalado, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, en Opciones.

   A continuación, en el panel principal, haga clic en el botón Opciones.

3. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Filtros de sincronización, puede seleccionar la frecuencia de sincronización de los datos en el equipo local.
4. De forma predeterminada, los datos locales de Outlook se sincronizan con la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM cada 15 minutos. Para cambiar este intervalo, seleccione un número entre 1 y 60. El administrador establece el tiempo mínimo permitido entre sincronizaciones.
5. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.

Nota

La información puede sincronizarse con Microsoft Dynamics CRM en cualquier momento. Si tiene Outlook 2007 instalado, en el menú CRM, haga clic en Sincronizar con CRM.

Si tiene Outlook 2010 instalado, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, en Sincronizar con CRM.