Trabajar con CRM en Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook es un complemento para Outlook que se instala en el equipo de escritorio o portátil.
Realice en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook la mayoría de las mismas ventas, marketing y servicios al cliente que puede hacer en Microsoft Dynamics CRM. Esto incluye trabajar con cuentas, contactos y campañas. La libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM le da acceso a todas las direcciones de correo electrónico de sus clientes de Microsoft Dynamics CRM.
No todas las funciones de Microsoft Dynamics CRM están disponibles cuando se trabaja sin conexión.
Más información: Instalación de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, Áreas de Microsoft Dynamics CRM Online
Similitudes entre el trabajo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM para Outlook se inicia automáticamente cuando se abre Outlook. Un símbolo en el área de notificación de Windows muestra el estado actual: En línea, Sin conexión o Deshabilitado.
Para ver una lista de registros, haga clic en la carpeta de ese tipo de registro. La ficha muestra la lista de registros. Si tiene una versión anterior de Outlook, es posible que deba expandir las carpetas para encontrar las carpetas de Microsoft Dynamics CRM.
Las actividades de servicio y las citas de Microsoft Dynamics CRM aparecen en el calendario de Outlook. Las actividades de tareas (tareas, faxes, llamadas de teléfono y cartas) pueden tener recordatorios.
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Volver al principioDiferencias entre el trabajo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook y en Outlook
Debido a que Microsoft Dynamics CRM usa los controles estándar de Microsoft Internet Explorer, algunas características de Outlook no están disponibles en <oc_short
No disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook |
Solución alternativa |
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Firmas de correo electrónico |
Use una plantilla de correo electrónico global |
Características de edición de texto |
Controles de edición estándar como, por ejemplo, presionar Entrar para líneas de espaciado doble y Mayús+Entrar para líneas de espaciado sencillo. |
Adjuntar archivos durante la creación |
Guarde una actividad de correo electrónico antes de adjuntar archivos. |
Mover registros mediante arrastrar y colocar |
Ninguna; causa la pérdida de datos. Más información:Uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook: Solución de problemas |
Avisos |
Después de sincronizar con Outlook, se crean avisos cada 15 minutos para las citas y actividades de servicio creadas en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM o en la Aplicación web. |
Microsoft Dynamics CRM Calendario de servicios |
Puede solicitar al Administrador del sistema o Personalizador del sistema que agregue esta característica. |
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Trabajar con vistas de datos de Microsoft Dynamics CRM en Outlook
Mientras trabaja con los registros de Microsoft Dynamics CRM en Outlook, puede cambiar qué registros se muestran en las fichas y cómo. Puede filtrar la información y ordenar y agrupar los registros como lo desee.
Las vistas definen la forma en que se mostrará la información en las fichas. Si tiene muchos registros, se pueden mostrar en varias páginas de una ficha. Puede anclar la vista, que en algunos casos mueve los registros de las páginas a una sola lista de la ficha. La vista de lista de los registros se almacena en la memoria caché del equipo.
Algunas vistas son solo para servidores. Esto significa que algunos tipos de vistas, según define el Administrador del sistema, no se pueden almacenar en caché. Puede anclar la vista, pero los registros no se mueven a una sola lista.
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Trabajo sin conexión
Antes de desconectarse, puede seleccionar una parte de sus datos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para usarlos sin conexión como registros locales. Cuando vuelva a conectarse, los registros locales se sincronizarán con el servidor para que los registros locales modificados se cambien en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.
Más información: Sincronización de la información
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Sincronización de Outlook, Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM
Mientras se encuentra sin conexión con Microsoft Dynamics CRM, puede usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para crear, eliminar o actualizar los contactos, tareas, citas, llamadas de teléfono, cartas, faxes y citas de servicio. Estos cambios actualizan Outlook mientras se encuentra sin conexión, pero no actualizarán Microsoft Dynamics CRM hasta que vuelva a conectarse.
Más información: Sincronización de la información
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Creación de documentos de combinación de correspondencia con Microsoft Office Word
Puede usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con Microsoft Office Word para crear documentos listos para usar por los clientes de Microsoft Dynamics CRM que muestran datos de Microsoft Dynamics CRM.
- Crear nuevas plantillas o usar una plantilla existente para generar cartas de formulario personales o, con los permisos apropiados, para toda la organización.
- Enviar cartas de formulario o mensajes de correo electrónico de formulario a cuentas o listas de correo de marketing.
- Volver a enviar cartas ya utilizadas a nuevos destinatarios.
- Crear faxes.
- Crear ofertas.
Más información: Envío de correo electrónico directo a clientes
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Uso compartido de un equipo con varios usuarios
Si su empresa tiene varias personas que comparten el mismo equipo con distintas cuentas de usuario, cada uno puede instalar y usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook cuando usa su propia cuenta. Aún se producirá la sincronización regular con Outlook y Microsoft Dynamics CRM.
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