Envío de correo electrónico directo a clientes

Puede enviar el mismo mensaje a varios destinatarios (lo que se conoce como correo "directo" o "en masa") usando plantillas de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM.

También puede usar la combinación de correspondencia con plantillas de Microsoft Office Word y Microsoft Office Word para crear el mensaje. Más información: Creación de mensajes y documentos listos para clientes

¿Puedo realizar esta tarea?

Notas

• El correo electrónico directo usa plantillas de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. Si desea usar plantillar de Microsoft Office Word, use la característica de combinación de correspondencia.
• Para usar la opción Enviar correo electrónico directo para una entidad personalizada que está habilitada para enviar correo electrónico, debe seleccionar la casilla Actividades en las propiedades de la entidad personalizada. Más información: Creación de entidades nuevas

1. En el panel de navegación, en Ventas o en Marketing, haga clic en el tipo de registro que desea, por ejemplo, Contactos.

   Nota

   • Los paneles que puede ver dependen de los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. que se le hayan asignado.
   • También puede enviar correo electrónico directo a usuarios desde la lista Usuarios.
2. En la lista Vista, seleccione la vista filtrada que desee.
3. Si desea enviar correo electrónico directo solo a algunas personas, seleccione los registros que desee.

   O bien:

   Si desea enviar correo electrónico directo a todas las personas que se muestran en la lista actual, vaya al siguiente paso.

4. En la Actions toolbar, haga clic en Enviar correo electrónico directo .
5. En el cuadro de diálogo Enviar correo electrónico directo, seleccione la plantilla que desee usar. Para ver una descripción de la plantilla, seleccione la plantilla.
6. Haga clic en Enviar.

Nota

Si una cuenta o un contacto no tienen una dirección de correo electrónico válida o tienen la opción No permitir activada para Correo electrónico masivo, no se les enviará el mensaje y no se creará ninguna actividad de correo electrónico.

Sugerencias