Establecimiento de las opciones de sincronización en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede seleccionar los tipos de registro que desea sincronizar entre Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook, así como la frecuencia con la que desea sincronizarlos entre las aplicaciones. Los filtros le permiten especificar los tipos de elementos que se sincronizan.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, haga clic en Opciones.

3. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña Sincronización.

   Esta ficha no está disponible en Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer..

4. Para elegir otros tipos de registro, como Cuentas, que se sincronizan, haga clic en el vínculo Datos locales y, a continuación, cambie y agregue los filtros que desee. Más información: Selección de los tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM y otros elementos que se sincronizan con Outlook

   Los filtros que se incluyen en Microsoft Dynamics CRM para Outlook sincronizan los siguientes elementos si usted es el propietario del elemento.

   • Citas periódicas
   • Faxes
   • Tareas
   • Actividades de servicio
   • Citas. Las citas y las actividades de servicio en las que participa y cuya cita ha aceptado se sincronizan.
   • Llamadas de teléfono
   • Cartas
   • Contactos
5. Si desea incluir nombres de compañías en contactos de Outlook, seleccione la casilla Actualizar campos Compañía con los nombres de las cuentas primarias.

   Importante: los cambios posteriores en el campo del nombre de la compañía no se sincronizan.

6. Si tiene más de un equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM para Outlook y este equipo está en línea con más frecuencia, seleccione la casilla Establecer este equipo como cliente de sincronización para sincronizar automáticamente la información entre Outlook y Microsoft Dynamics CRM.
7. Si desea definir con qué frecuencia se actualizan los elementos de Microsoft Dynamics CRM en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, seleccione la casilla Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada y, a continuación, escriba el número de minutos.

   Puede aumentar la cantidad de tiempo entre la sincronización de elementos en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   Su organización debe permitirle cambiar la casilla Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada. El administrador establece el tiempo mínimo permitido entre sincronizaciones.

8. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.