Establecimiento de las opciones de visualización, página de inicio y modo de formulario

¿Puedo realizar esta tarea?

Estas opciones determinan cómo Microsoft Dynamics CRM muestra la información. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, no están disponibles todos los parámetros de esta pestaña.

1. En el menú Archivo, haga clic en Opciones.

   O bien:

   En Outlook, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

2. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la pestaña General, puede establecer cualquiera de las opciones siguientes:
   • Seleccionar formularios de actividad usados por el cliente de Microsoft CRM para Outlook

     Si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook, seleccione los formularios que desea usar para crear actividades.

   • Panel predeterminado

     El primer panel que ve al abrir Microsoft Dynamics CRM. Esta opción no está disponible en Outlook.

   • Ficha predeterminada

     La primera pestaña que ve al abrir Microsoft Dynamics CRM. Esta opción no está disponible en Outlook.

   • Registros por página

     Seleccione el número de registros que desea mostrar en una lista. La selección de menos registros puede ayudar al rendimiento de Microsoft Dynamics CRM.

   • Modo predeterminado para visualizar los formularios de registro

     Seleccione el modo predeterminado para visualizar los registros:

     • Valor predeterminado de organización. Los registros pueden estar optimizados para lectura o edición. El administrador del sistema establece el valor.
     • Optimizado para lectura. Los registros optimizados para lectura se abren rápidamente para una visualización rápida y evitan las ediciones accidental. El formulario de registro no muestra la cinta de opciones, el contenido creado por scripts personalizados o los recursos web.
     • Editar. Los registros editables ofrecen opciones de edición enriquecidas y contextuales en la cinta de opciones de formulario, contenido creado por scripts personalizados y recursos web. Un formulario de registro que contiene contenido generado por un script personalizado se abrirá siempre en formato editable, independientemente del valor predeterminado del sistema o de las opciones personales.
   • Modo de búsqueda avanzada

     Seleccione el modo de presentación Búsqueda avanzada, que también afecta a los grupos de datos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. El modo Básico sólo le permite cambiar los valores. El modo Detallado muestra la barra de herramientas Filtro y permite agregar criterios adicionales.

   • Zona horaria

     Esta opción no está disponible en Outlook.

     Si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook, establezca Microsoft Dynamics CRM en la misma zona horaria para evitar problemas de no coincidencia en las horas y fechas.

   • Divisa

     Haga clic en el Botón Búsqueda para seleccionar una divisa.

   • Habilitar alto contraste

     Para mejorar la presentación de botones e iconos para facilitar la accesibilidad, seleccione esta casilla y active la configuración de contraste alto en el explorador o en el sistema operativo.

   • Ver su información de usuario

     Esta opción no está disponible en Outlook.

   • Ejecutar siempre el proceso de host de la aplicación Microsoft Dynamics CRM

     Active esta casilla si desea que Microsoft Dynamics CRM para Outlook se ejecute de forma continua en segundo plano, incluso si no se está ejecutando Outlook. Esto mejorará la velocidad a la que se muestran las páginas. Esta opción no está disponible en Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer..

3. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.