Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de tareas comunes
El perfil de usuario muestra información sobre usted a toda su organización, lo que incluye la información de contacto así como los detalles descritos en el paso 4 más abajo. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario.
En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña General.
En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Ver su información de usuario.
Se abre el formulario Usuario con su información.
Para ver detalles o realizar cambios, en Común o Servicio haga clic en lo siguiente:
Equipos Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales.Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio.
Roles Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad.
Cuotas Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado.
Horas laborables Las horas que un usuario está disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre.
Servicios Tipos de trabajos que uno o varios recursos realizaron para los clientes.Los servicios son actividades que se pueden programar.
Grupos de recursos Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable.
Flujos de trabajo Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar procesos de negocio específicos, tareas o conjuntos de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM.
Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
¿Puedo realizar esta tarea?