Crear y editar plantillas de correo electrónico

¿Puedo realizar esta tarea?

Después de crear una actividad de correo electrónico, se le adjunta una plantilla Marco de trabajo para crear un mensaje de correo electrónico, un contrato o un artículo.Las plantillas se usan para garantizar diseños y contenido coherentes en tipos de documentos similares. de correo electrónico. Normalmente, cada tipo de actividad de correo electrónico tiene su propio tipo de plantilla de correo electrónico; por ejemplo, una actividad de correo electrónico creara a partir de un registro de caso usaría una plantilla de correo electrónico de caso. También puede crear plantillas globales que estén disponibles para cualquier tipo de registro, plantillas personales disponibles solo para usted o plantillas de la organización disponibles para las personas de su organización.

Notas

• Esta característica no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. En su lugar, use plantillas de combinación de correspondencia de Microsoft Office Word. Más información: Creación de mensajes y documentos preparados para clientes
• Para agregar datos adjuntos a una plantilla de correo electrónico, guarde la plantilla. A continuación, abra la plantilla guardada, desplácese hacia abajo y haga clic en Nuevos datos adjuntos de correo electrónico para abrir el cuadro de diálogo Examinar y seleccione los datos adjuntos.

1. Realice una de las acciones siguientes.

   Para trabajar con plantillas de la organización

   • En el panel de navegación, haga clic en Configuración y en Plantillas y, a continuación, en Plantillas de correo electrónico.

   O bien:

   Para trabajar con plantillas personales

   • En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y, a continuación, haga clic en la pestaña Plantillas de correo electrónico.
2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
3. En el cuadro de diálogo Tipo de plantilla de correo electrónico, en la lista Tipo de plantilla, seleccione el tipo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   Importante

   Si selecciona un tipo de registro específico, como un cliente potencial o una oportunidad, la plantilla solo está disponible para ese tipo de registro. Esto no se puede cambiar. Para usar el mismo contenido para otro tipo de registro, cree una plantilla nueva.

4. En el formulario Plantillas de correo electrónico, especifique un Título y Tema.
5. Puede escribir una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.
6. Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas Formato para editar el texto.

   Sugerencias

   • Aunque no puede insertar imágenes o HTML directamente en las plantillas ni en los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, puede usar la característica Copiar de Internet Explorer para copiar una imagen de un sitio web y pegarla en la plantilla o mensaje de correo electrónico. La imagen estará disponible siempre que el sitio web se encuentre accesible.
   • Para incluir un hipervínculo en una plantilla de correo electrónico, escriba la dirección URL, incluido http://, (por ejemplo, http://www.microsoft.com) y, a continuación, presione Entrar. No incluya puntos, comas ni espacios después de la dirección URL o el vínculo no funcionará. Se agregará un vínculo automáticamente a la dirección URL y el texto aparecerá subrayado y en azul.
   • Microsoft Dynamics CRM no tiene un corrector ortográfico integrado. Es posible que existan soluciones de terceros. Para obtener más información, visite el buscador de soluciones de Microsoft Dynamics CRM.
   • La barra de herramientas Formato tiene fuentes y tamaños de fuentes limitados. No obstante, puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite aprovechar características como la corrección ortográfica y el formato de texto avanzado. Para aplicar un solo espacio a una línea de texto, al final de la línea, presione Mayús+Entrar.
7. Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del cliente o datos de una oferta, desde un registro de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Valores del campo de datos, haga clic en Agregar.
8. En el cuadro de diálogo Agregar valor de datos, seleccione Tipo de registro y Campo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar para insertar los datos.
10. Para especificar los nombres y apellidos de los clientes, deberá repetir estos tres pasos de inserción de datos; los nombres y los apellidos son valores de datos independientes.

    Sugerencia

    Use el cuadro Texto predeterminado para definir el texto que se muestra si el registro no tiene datos en el campo.

11. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
12. Si es necesario, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales.

Notas

• Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú Acciones , haga clic en Volver a plantilla personal o en Plantilla disponible para la organización.
• Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla, inserte primero la plantilla de firma. En caso contrario, se sobrescribirá la línea Asunto
• Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics CRM, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportación de soluciones