Administración de actividades de correo electrónico
Puede crear, ver una vista previa, realizar un seguimiento y guardar mensajes de correo electrónico, y relacionarlos con cuentas, contactos, casos y otros registros específicos. El seguimiento de estos mensajes de correo electrónico se realiza como si fueran registros de actividad. Los mensajes se pueden enviar a clientes y otros usuarios internos, o bien se pueden guardar como borradores para editarlos en el futuro. Esto ayuda a crear un historial completo de la interacción con los clientes.
Más información:
- Administración de las actividades de comunicación
- Descripción de campañas exprés
- Creación y uso de flujos de trabajo
- Envío de correo electrónico directo a clientes
- Creación de colas para los casos entrantes
Trabajar con mensajes de correo electrónico Microsoft Dynamics CRM
Si su Administrador del sistema ha configurado Microsoft Dynamics CRM para administrar su correo electrónico, puede recibir, leer, responder, reenviar y adjuntar archivos y notas a mensajes de correo electrónico.
- No puede reenviar mensajes de correo electrónico.
- No se pueden usar las campañas exprés ni las listas de marketing para enviar correos electrónicos a los clientes que han optado por no recibir mensajes de marketing.
- Se pueden dirigir mensajes de correo electrónico a clientes de los que no tiene una dirección de correo electrónico válida o que tienen una dirección de correo asociada con más de un registro, pero esto da lugar a que aparezca una alerta.
- Su Administrador del sistema puede realizar configuraciones para administrar la forma en que Microsoft Dynamics CRM administra los mensajes de correo electrónico sin un registro de cliente válido de Microsoft Dynamics CRM.
- Puede adjuntar notas y documentos a un mensaje de correo electrónico después de guardarlo.
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Volver al principioTrabajo con actividades de correo electrónico en Outlook
Si prefiere trabajar con sus actividades de correo electrónico en Outlook, puede crear y administrar mensajes de correo electrónico mediante Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Si usa la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM en Outlook, tendrá acceso a las direcciones de correo electrónico de sus clientes y otros usuarios de la organización.
Más información: Envío y recepción de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Puede guardar todos o algunos de los mensajes de correo electrónico de Outlook como registros de Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede comprobar el correo electrónico entrante para guardar y realizar el seguimiento de los mensajes. Esta opción se puede establecer en el cuadro de diálogo Opciones personales. Más información: Definición de opciones personales
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Plantillas de correo electrónico personales y de toda la organización
Microsoft Dynamics CRM proporciona plantillas de correo electrónico para la organización. Las plantillas de organización se encuentran disponibles para el uso general, pero solo los usuarios que poseen privilegios apropiados de administrador pueden eliminarlas o editarlas. Microsoft Dynamics CRM también proporciona a los usuarios plantillas personales de correo electrónico. Aunque una plantilla personal esté disponible para el uso general, solo la persona que posee derechos de propiedad sobre una plantilla personal puede eliminarla o editarla.
Más información: Trabajar con plantillas de correo electrónico, Trabajar con plantillas de combinación de correspondencia
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