Establecimiento de las opciones del panel Área de trabajo

¿Puedo realizar esta tarea?

Selecciones las áreas y los tipos de registro para mostrar en el panel de navegación. De forma predeterminada, las áreas Mi área de trabajo y Clientes aparecen en Microsoft Dynamics CRM y en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. En el menú Archivo, haga clic en Opciones.

   O bien:

   En Outlook, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

2. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, de la pestaña Área de trabajo, seleccione las áreas que desee.
   • Ventas

     Esta área muestra listas de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios., pedidos Solicitudes confirmadas para la entrega de artículos o servicios en función de términos específicos. Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente., facturas Pedidos facturados. Una factura también es un registro de una venta a un cliente que incluye los detalles de los productos o servicios comprados., clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto., oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. y ofertas Ofertas formales de productos o servicios que se proponen a precios específicos y términos de pago relacionados, y se envían a oportunidades, cuentas o contactos..

   • Marketing

     Esta área muestra listas de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios., campañas Programas de marketing que usan numerosos vehículos de comunicación para lograr resultados específicos. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. y campañas exprés Métodos de comunicación que crean una sola actividad para distribuirla a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales, o a una sola lista de marketing. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades..

   • Servicio

     Esta área muestra casos Problemas de servicio al cliente que comunican clientes y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlos., contratos Acuerdos para proporcionar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o durante un número de casos o un período de tiempo determinados. Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben depende de su contrato. y Knowledge Base Característica de Microsoft Dynamics CRM que proporciona un proceso para crear un borrador, enviar, revisar y publicar artículos sobre los productos y servicios de una organización. Los usuarios con roles de seguridad de nivel de administrador pueden aprobar, rechazar, agregar comentarios y anular la publicación de artículos enviados para revisión..

   • Programación

     Esta área muestra el Calendario de servicios.

     La opción para seleccionar el área Programación no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, pero el área se muestra.

3. Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.