Personalice Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades únicas de su negocio. Esto incluye la creación de nuevas funcionalidades o la modificación de la interfaz de usuario y la navegación. Lleve a cabo muchas de las tareas de personalización comunes incluidas en CRM sin necesidad de que un desarrollador escriba código.
Si sus requisitos implican una interacción más compleja con otras aplicaciones, Microsoft Dynamics CRM proporciona un conjunto bien documentado de servicios web y configuraciones de aplicaciones. Este material ayuda a los desarrolladores y fabricantes independientes de software (ISV) a crear las soluciones que necesita. Más información: SDK de Microsoft Dynamics CRM
Para realizar personalizaciones que afecten a toda la organización de Microsoft Dynamics CRM, deberá tener el rol de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema, o privilegios equivalentes.
Las personalizaciones pueden agruparse en las siguientes áreas:
Personalización |
Más información: |
Cree entidades personalizadas o personalice entidades de negocio existentes para estructurar y administrar sus datos. |
|
Cree o modifique relaciones entre entidades de modo que los registros relacionados tengan campos de búsqueda que permitan su vinculación con otros registros. |
Descripción de las relaciones jerárquicas entre entidades, Descripción de las relaciones entre entidades |
Cree o modifique campos para capturar tipos específicos de datos. |
Descripción de los campos de entidad, Asignación de campos de entidad |
Cree o modifique formularios de entidad para ver o especificar datos relevantes en la entidad. Puede especificar qué usuarios o equipos podrán ver un determinado formulario si les asigna roles de seguridad. |
|
Cree o modifique vistas de entidad para facilitar la aplicación de filtros de datos específicos a un grupo de registros de entidad. |
|
Use alguna de las tres características de extensión de cliente de Microsoft Dynamics CRM para tareas de personalización: mapa del sitio, ISV.Config e IFrames. Estas características permiten integrar otras aplicaciones, por lo general sitios web, en Microsoft Dynamics CRM. |
Adición de componentes nuevos o existentes a una solución no administrada |
Cree informes nuevos o modifique informes de Microsoft Dynamics CRM ya existentes para personalizar la manera de capturar, almacenar y ver los datos. |
|
Instale una solución para extender la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM y personalizar componentes de la solución. |