Creación o edición del formulario principal para entidades

¿Puedo realizar esta tarea?

Al crear un nuevo formulario para una entidad, su tipo de formulario es Principal. Cuando se abre el nuevo formulario, es idéntico al formulario denominado Información. Puede agregar o editar campos, secciones, pestañas y navegación, así como las propiedades asociadas al formulario y, a continuación, guardarlo con un nuevo nombre.

Este procedimiento funciona para cualquier formulario con un Tipo de formulario de Principal. Cada formulario principal se compone de una o varias pestañas. Cada pestaña puede tener una o varias secciones. Cada sección contiene uno o varios campos o IFRAMES Marcos flotantes insertados sin ventana que suelen usarse para incluir páginas web en formularios. Los ejemplos de páginas web que se pueden incluir son una página de un sitio de Microsoft SharePoint, una sección de HTML como un botón o una aplicación personalizada..

Si desea basar su nuevo formulario en un formulario existente, puede clonar un formulario. Más información: Creación de un nuevo formulario a partir de un formulario existente

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
4. Haga clic en Formularios.

   Para crear un formulario nuevo, en el panel principal de la Actions toolbar, haga clic en el botón Nuevo.

   O bien:

   Para editar un formulario existente, haga doble clic en cualquiera de los formularios con un Tipo de formulario de Principal.

5. Realice los cambios de diseño siguientes que sean necesarios:

   Agregar una pestaña a un formulario

   Agregar una sección a un formulario

   Agregar un campo a un formulario

   Agregar o modificar un IFrame

   Agregar o editar una subcuadrícula

   Agregar o editar un recurso web de formulario

   Agregar o modificar la navegación del formulario para las entidades relacionadas

   Editar encabezados y pies de página de formularios

   Quitar una pestaña, una sección, un campo o un IFRAME

   Habilitar o deshabilitar el Asistente de formulario

6. Edite las propiedades de las partes del formulario según sea necesario:

   Editar propiedades de formularios

   Editar propiedades de campos de formularios

   Editar propiedades de pestañas

   Editar una sección

7. Agregue los scripts de eventos que sea necesario. Más información: Agregar o editar scripts de eventos para campos y formularios
8. Determine qué roles de seguridad podrán ver el formulario:

   Asignar roles de seguridad a formularios

9. Muestre una vista previa del aspecto que tendrá el formulario principal y cómo funcionan los eventos:
   1. En la ficha Inicio, haga clic en Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.
   2. Para cerrar el formulario Vista previa, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
10. Cuando haya terminado de editar el formulario, haga clic en Guardar como. Escriba un nombre para el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
11. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
    • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la ficha Inicio, en el grupo Guardar, haga clic en Publicar.
    • Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Notas

• No puede aplicar un nivel de requisito Valor que determina si los usuarios deben proporcionar datos. Por ejemplo, cuando el nivel de requisito de un campo se establece en Requerido por la empresa, los usuarios no podrán guardar el registro sin proporcionar datos en ese campo. El campo aparecerá también en el formulario Creación rápida. a un campo usando este formulario. Las restricciones a nivel de requisito se aplican directamente al atributo Propiedad de una entidad con un tipo de datos específico. Los atributos son análogos a las columnas de una tabla de la base de datos. Al agregar atributos a un formulario de entidad, se muestran como campos que corresponden a sus tipos de datos..
• Antes de eliminar un campo de un formulario, asegúrese de que otros componentes o scripts personalizados no requieran el campo. Por ejemplo, el formulario Oportunidad requiere el campo Lista de precios para determinar el precio que se va a usar al agregar un producto a esa oportunidad. Quitar el campo Lista de precios impediría la adición de un producto nuevo a una oportunidad.
• Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics CRM, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.

No es posible modificar el estilo visual de los formularios (por ejemplo, el estilo, tamaño o colores de las fuentes) mediante el editor de formularios. No se permite modificar las páginas de Hojas de estilo en cascada (CSS) en la Aplicación web ni las propiedades de estilo del formulario mediante scripts.