Después de crear nuevos campos Propiedad de una entidad con un tipo de datos específico. Los campos son análogos a las columnas de una tabla de la base de datos. Cuando se agregan a un formulario de entidad, se muestran como campos que corresponden a sus tipos de datos., asegúrese de incluirlos en los formularios Páginas que muestran información detallada que han proporcionado los usuarios en Microsoft Dynamics CRM acerca de registros específicos, como toda la información de un contacto. La información que especifican los usuarios en un formulario se almacena en Microsoft Dynamics CRM como un registro. y vistas Filtros aplicados a una lista de registros.Los usuarios pueden elegir distintas vistas que contienen todos los registros o actividades de un tipo determinado o que forman un subconjunto de dicho tipo. de la entidad Estructura que se usa para administrar datos. Un sinónimo es "tipo de registro". Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad. para que estén disponibles en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM. También es posible agregar los nuevos campos a los informes pertinentes.
En la solución predeterminada Esta solución hace referencia a todos los componentes del software estándar de Microsoft Dynamics CRM más todas las personalizaciones que la organización le haya agregado. Solo el administrador o el personalizador del sistema, o alguien con los mismos privilegios, pueden personalizar la solución., se pueden editar algunas de las propiedades de todos los campos. Únicamente se pueden crear campos nuevos para algunas entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad..
En una solución administrada Una solución administrada tiene restricciones parciales o completas sobre los componentes que se pueden personalizar. Una vez que una solución administrada ha sido empaquetada, ésta se puede instalar en otra organización. A diferencia de las soluciones no administradas, si bien una solución administrada puede tener componentes que se pueden personalizar, no es posible agregar o quitar componentes., no se pueden crear nuevos campos ni editar los campos existentes de las entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad.. Sin embargo, se pueden crear campos nuevos o editar los campos existentes en el área Personalización de Microsoft Dynamics CRM.
En una solución no administrada Una solución se desarrolla como un tipo de paquete no administrado. Mientras la solución sea no administrada, todas las personas con el rol de seguridad apropiado pueden agregar, quitar, actualizar, probar y exportar o importar cualquiera de los componentes en la solución., se pueden editar algunas de las propiedades de todos los campos. Puede crear nuevos campos para todas las entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad. que cree para la solución. Si agrega una entidad de negocio Una entidad de negocios es una entidad estándar de Microsoft Dynamics CRM que se puede personalizar o agregar a una solución. Cuando forma parte de una solución, se puede personalizar aún más, según las restricciones que se le aplicaran al crearla. existente a la solución, puede agregar nuevos campos solo si la entidad lo permite.
En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
Haga clic en Campos.
Para agregar un nuevo campo, en la Actions toolbar, haga clic en el botón Nuevo.
Especifique un Nombre para mostrar. Se generará un Nombre en función del Nombre para mostrar.
O bien:
Para editar un campo, selecciónelo en la lista y, en la Actions toolbar, haga clic en el botón Editar.
En Nivel de requisito, seleccione uno de los siguientes elementos:
Sin restricciones El campo no necesita datos para poder guardar un registro.
Recomendado por la empresa Nivel de requisito usado para los campos que se deberían rellenar, aunque no son obligatorios, para poder guardar el registro. Los campos recomendados se marcan con símbolos más.
Requerido por la empresa Nivel de requisito usado para campos que se deben rellenar para poder guardar un registro. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco.
En Búsqueda, seleccione si desea incluirlo en la lista de campos que se muestran en Búsqueda avanzada para esta entidad, así como en la lista de campos disponibles cuando se personalizan las columnas de búsqueda en la vista de búsqueda rápida La vista usada para mostrar los resultados de las búsquedas realizadas mediante el cuadro Buscar. y en la vista de búsqueda Vista que se usa cuando un usuario hace clic en un campo de búsqueda..
Si va a habilitar la auditoría, tenga en cuenta que esta realiza el seguimiento de los cambios en los valores del campo, pero no realiza el seguimiento de si se habilita o deshabilita la Seguridad de campo del campo.
Para los campos nuevos, seleccione el Tipo y, a continuación, especifique la información necesaria para el tipo indicado. Para los campos existentes, no puede modificar el tipo, pero puede cambiar su configuración.
Correo electrónico. Al hacer clic se abre un nuevo mensaje de correo electrónico en el software de correo electrónico predeterminado.
Texto. Se crea un cuadro de texto.
Área de texto. Se crea un cuadro de texto de desplazamiento.
Dirección URL. Al hacer clic se abre la dirección URL en el explorador predeterminado del usuario.
Símbolo del valor. Se crea un símbolo de valor bursátil todo en mayúsculas. Al hacer clic en él, se abre la información bursátil en el explorador predeterminado del usuario. De forma predeterminada, se abre el sitio web de MSN.
Conjunto de opciones
Seleccione un conjunto de opciones existente o defina uno nuevo.
Dos opciones
Después de crear este campo, configúrelo en el formulario al que se agregó. En el formulario, seleccione si el campo se muestra como botones de opción (también conocidos como botones de radio), una casilla o una lista.
Número entero
Para este campo están disponibles los siguientes formatos:
Ninguno. Los valores predeterminados son enteros entre -2,147,483,648 y 2,147,483,648, aunque puede establecer diferentes valores mínimos y máximos.
Duración. Se crea una lista desplegable con valores en minutos, horas y días.
Zona horaria. Se crea una lista desplegable con opciones para todas las zonas horarias disponibles.
Idioma. Se crea una lista desplegable con opciones para todos los idiomas que la organización ha habilitado para los usuarios.
Número de punto flotante
Seleccione hasta 5 puntos de precisión. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
Número decimal
Seleccione hasta 10 puntos decimales. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
Divisa
Cuando se agrega un campo de divisa a una entidad, también se crea el campo (Base) Atributo monetario correspondiente a cada atributo monetario de una entidad. El atributo (Base) almacena el valor del atributo monetario correspondiente en la divisa base.. El campo (Base) también es del tipo de datos de divisa.
Si la entidad aún no tiene un campo con un tipo de datos de divisa, se crean dos campos adicionales:
Divisa Campo de búsqueda que permite asociar campos monetarios de un registro con una divisa.. Tipo de datos de búsqueda cuyo valor debe establecerse antes de poder establecer el valor de un campo con un tipo de datos de divisa.
Tipo de cambio Atributo incluido con una entidad que contiene un atributo monetario. El atributo Tipo de cambio se puede agregar al formulario de una entidad para mostrar el tipo de cambio entre la divisa seleccionada para el registro y la divisa base de su organización. Cuando se ve en el formulario, este campo es de solo lectura.. Tipo de datos de número decimal.
Varias líneas de texto
Cuadro de texto de desplazamiento. Puede establecer el número máximo de caracteres de este campo.
Fecha y hora
Hay dos formatos: solo fecha o fecha y hora.
Búsqueda
Puede crear un campo de búsqueda mediante una relación entre entidades Configuración de metadatos que permite que un registro relacionado tenga un campo de búsqueda, que permite a los usuarios vincular el registro relacionado con otro registro. Los registros relacionados pueden aparecer en una lista que es visible desde el registro con el que se han relacionado. que ya haya sido creada pero que aún no se haya usado con otro campo de búsqueda. Si crea un campo de búsqueda en un formulario de entidad, la relación se genera automáticamente. Los campos de búsqueda se crean como campos de relación Campo que existe en una entidad relacionada cuando existe una relación jerárquica. Cuando se agrega al formulario de la entidad relacionada, se muestra un control de búsqueda para permitir relacionar el registro con otro registro según esté definido en la relación..
Muchas entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad. tienen el campo de negocio Un campo de negocios es un campo estándar de Microsoft Dynamics CRM que se puede personalizar o agregar a una solución. Cuando forma parte de una solución, se puede personalizar aún más, según las restricciones que se le aplicaran al crearlo. de razón para el estado Descripción del estado de un registro o actividad. Por ejemplo, si un caso tiene el estado Activo, la razón para el estado podría ser Investigación o Esperando detalles. Las opciones disponibles dependen del tipo de registro que esté abierto y del estado del registro. Cuando el estado de un registro cambia, si son posibles más de una razón para el estado, se muestra un cuadro de diálogo para permitir al usuario seleccionar la razón para el estado correspondiente., que se puede personalizar. El campo de razón para el estado se muestra como un campo conjunto de opciones (lista desplegable), con la diferencia de que contiene una referencia al campo estado Estado del registro. La mayoría de los registros pueden estar activos o inactivos. Algunos tipos de registro tienen más estados posibles. Por ejemplo, la entidad Caso usa Activo, Resuelto y Cancelado. No puede modificar los valores de estado de una entidad..
Los valores válidos para Razón para el estado dependen del campo de estado. Para poder establecer las opciones de Razón para el estado, primero debe seleccionar el estado adecuado.
Seleccione el modo IME para este atributo.
Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el editor de formularios.
Para publicar las personalizaciones de vistas solo para una entidad, en el panel de navegación, haga clic en Entidades. A continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar.
Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar todas las personalizaciones.
Sugerencia
Para cambiar el prefijo del nombre para todas las nuevas entidades o campos, en el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y en Configuración del sistema; haga clic en la pestaña Personalización y, a continuación, escriba el prefijo en el campo Prefijo.Cada nueva entidad o campo creado en Microsoft Dynamics CRM usa un prefijo en el nombre para indicar que la entidad o el campo no es una entidad del sistema De forma predeterminada, una entidad del sistema no se puede personalizar ni agregar a una solución mientras sea parte de Microsoft Dynamics CRM. Los campos de sistema no aparecen en el área de personalización. ni un atributo del sistema De forma predeterminada, un campo de sistema no se puede personalizar ni agregar a una solución mientras sea parte de Microsoft Dynamics CRM. Los campos de sistema no aparecen en el área de personalización. . El valor predeterminado es "New_". El uso de diferentes valores de prefijo proporciona un método para agrupar las personalizaciones.
Establecer las opciones de razón para el estado