Creación de un nuevo formulario a partir de uno existente

Puede crear un nuevo formulario a partir de un formulario existente. El tipo de formulario del formulario existente debe ser Principal.

Al basar el nuevo formulario en otro existente, puede volver a usar la navegación, los campos, las propiedades, los scripts de evento y los roles de seguridad del formulario existente. En el nuevo formulario, también puede editar estos elementos existente, quitarlos o agregar nuevos.

Puede agregar o editar campos, secciones, fichas y navegación, así como las propiedades asociadas al formulario y, a continuación, guardarlo con un nuevo nombre.

Creación de un nuevo formulario a partir de uno existente

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
4. Haga clic en Formularios. En el panel principal, haga doble clic en cualquier formulario con un Tipo de formulario de Principal.
5. En el formulario que se abre, puede realizar cualquiera de los cambios de diseño siguientes:

   Agregar una pestaña a un formulario.

   Agregar una sección a un formulario.

   Agregar un campo a un formulario.

   • En el panel Explorador de campos, haga doble clic en el campo que desea agregar al formulario.

   Agregar o editar un IFRAME.

   Agregar o editar una subcuadrícula.

   Agregar o editar un recurso web.

   Agregar o modificar la navegación del formulario para las entidades relacionadas.

   Editar encabezados y pies de página de formularios.

   1. En la ficha Inicio, en el grupo Seleccionar, haga clic en Encabezado o en Pie de página.
   2. Para modificar las propiedades, en la ficha Inicio, en el grupo Editar, haga clic en Cambiar propiedades.

      Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del encabezado de página o Propiedades del pie de página.

   3. En la ficha Mostrar, especifique el ancho de la etiqueta de campo.
   4. En la ficha Formato, especifique el número de columnas que desea en el encabezado o pie de página. También puede especificar la alineación de la etiqueta de campo.
   5. Haga clic en Aceptar.
   6. Para agregar campos al encabezado o pie de página, en Explorador de campos, seleccione un campo y arrástrelo hasta el punto donde quiera que aparezca.

   Quitar una pestaña, sección, campo o IFRAME.

   1. En la ficha Inicio, en el grupo Seleccionar, haga clic en Cuerpo.
   2. Seleccione la ficha, sección, campo o IFRAME que desee quitar.

      Nota: si la sección o el campo están bloqueados de forma predeterminada, no se pueden quitar. Si los ha bloqueado, debe desbloquearlos antes de quitarlos. Más información: Edición de las propiedades de campos de formulario, Edición de secciones

   3. En la ficha Inicio, en el grupo Editar, haga clic en Quitar.
   4. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.

   Habilitar o deshabilitar el Asistente de formulario

   1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, elija Casos.
   2. En la ficha Personalizar, en el grupo Diseño, haga clic en Formulario.
   3. En la ficha Inicio, en el grupo Formulario, haga clic en Propiedades del formulario.
   4. En el cuadro de diálogo Propiedades del formulario, haga clic en la pestaña Mostrar.
   5. En la sección Asistente de formulario, active o desactive la casilla Expandido de forma predeterminada.
6. Puede editar las propiedades de elementos del formulario.

   Editar propiedades de formularios.

   Editar propiedades de campos de formularios.

   Editar propiedades de pestañas.

   1. Haga clic en la ficha que desea editar. A continuación, en la ficha Inicio, haga clic en Cambiar propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de la ficha.
   2. En la ficha Mostrar, escriba un nombre único en Nombre.
   3. En la ficha Formato, especifique si desea que la ficha tenga una o dos columnas.
   4. En la ficha Eventos, puede agregar y editar bibliotecas de formularios y el evento TabStateChange, que indica cuándo se expande o contrae una ficha. Más información: Adición o edición de scripts de eventos para campos y formularios
   5. Haga clic en Aceptar.

   Editar propiedades de secciones.

7. Puede agregar scripts de eventos. Más información: Agregar o editar scripts de eventos para campos y formularios.
8. Asigne roles al nuevo formulario para determinar los roles de seguridad que podrán verlo:

   Asignar roles de seguridad a un formulario.

   1. En la pestaña Inicio, en el grupo Formulario, haga clic en Asignar roles.
   2. En el cuadro de diálogo Asignar roles, seleccione los roles de seguridad para los que estará disponible el formulario. Más información: Control del acceso a los datos
   3. Para que el formulario se convierta en el formulario de reserva Formulario, con el tipo de formulario Principal, que se muestra a los usuarios que tienen acceso de lectura para la entidad pero a los que no se les ha asignado explícitamente ningún otro formulario., active la casilla Habilitado para reserva.

      Al menos un formulario por entidad debe ser un formulario de reserva, el formulario que se muestra a un usuario cuando no hay ningún otro formulario disponible para el rol de seguridad de ese usuario.

   4. Haga clic en Aceptar.
9. Obtenga una vista previa para comprobar cómo aparecerá el formulario principal y cómo funcionarán los eventos:
   1. En la ficha Inicio, haga clic en Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.
   2. Para cerrar el formulario Vista previa, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
10. Cuando haya terminado de editar el formulario, haga clic en Guardar como. Escriba un nombre para el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
11. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
    • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la ficha Inicio, en el grupo Guardar, haga clic en Publicar.
    • Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Notas

• No puede aplicar un nivel de requisito Valor que determina si los usuarios deben proporcionar datos. Por ejemplo, cuando el nivel de requisito de un campo se establece en Requerido por la empresa, los usuarios no podrán guardar el registro sin proporcionar datos en ese campo. El campo aparecerá también en el formulario Creación rápida. a un campo mediante un formulario. Debe aplicar las restricciones a nivel de requisito directamente al campo.
• Si elimina un campo de un formulario, asegúrese de que otros componentes o scripts personalizados no requieran el campo. Por ejemplo, el formulario Oportunidad requiere el campo Lista de precios para determinar el precio que se va a usar al agregar un producto a esa oportunidad. Quitar el campo Lista de precios impide la adición de un producto nuevo a una oportunidad.
• Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics CRM, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.
• No es posible modificar el estilo visual de los formularios (por ejemplo, el estilo, tamaño o colores de las fuentes) mediante el editor de formularios. No se permite modificar las páginas de Hojas de estilo en cascada (CSS) en la Aplicación web ni las propiedades de estilo del formulario mediante scripts.