Tareas de personalización
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Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
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Comentarios
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Tener acceso al área de personalización
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegio:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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El privilegio de lectura de la entidad controla el acceso al área de personalización.
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Publicación de personalizaciones
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegio: Publicar personalizaciones Privilegio requerido para hacer que las personalizaciones estén disponibles para todos los usuarios. Este privilegio está en la ficha Personalización en Roles de seguridad.
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Las personalizaciones que cambian el sistema deben publicarse. El privilegio Publicar personalizaciones es independiente de otros privilegios de personalización porque permite personalizar elementos de la interfaz de usuario por varias personas, pero sólo pueden publicarlos personas que hayan revisado las personalizaciones.
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Personalizar entidades
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Entidad: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Estos privilegios permiten cambiar el Nombre para mostrar de la entidad. La modificación de mensajes, vistas, formularios o atributos de una entidad requiere privilegios adicionales.
La edición de mensajes de entidad requiere el privilegio:
Formulario Página que muestra información detallada que los usuarios han proporcionado en Microsoft Dynamics CRM acerca de un registro específico, como toda la información de un contacto.La información que especifican los usuarios en un formulario se almacena en Microsoft Dynamics CRM como un registro.: Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad..
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Crear entidades personalizadas
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Entidad: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Entidad: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Estos privilegios permiten crear una entidad personalizada. La modificación de mensajes, vistas, formularios o atributos de una entidad requiere privilegios adicionales.
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Establecer privilegios para entidades personalizadas
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Privilegios de ejemplo
<Custom Entity>: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Eliminar Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Anexar Privilegio requerido para asociar un registro con el registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene el derecho Anexar en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Asignar Privilegio requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
<Custom Entity>: Compartir Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
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Cuando se crea una entidad personalizada, el nivel de acceso se establece en Ninguno Ninguno Nivel de acceso que deniega los privilegios de usuario en cualquier nivel. para todos los privilegios de todos los roles de seguridad, excepto en Administrador del sistema y Personalizador del sistema. Cambie el nivel de acceso según sea necesario para permitir que otros usuarios usen entidades personalizadas.
Las configuraciones que se muestran aquí son los privilegios predeterminados para entidades principales que pertenecen al usuario y que almacenan datos de clientes. Estas configuraciones representan un modelo común para entidades que pertenecen al usuario.
Las entidades personalizadas que pertenecen a la organización no tienen el privilegio Asignar o Compartir.
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Exportar personalizaciones
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegio: Exportar personalizaciones Privilegio requerido para exportar personalizaciones. Este privilegio está en la ficha Personalización en Roles de seguridad.
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Puede exportar solo personalizaciones y configuraciones sobre los que tenga privilegios de lectura.
Para exportar ISV.Config Documento de configuración XML usado para actualizar la estructura de navegación de Microsoft Dynamics CRM, incluida la adición de botones, fichas, menús y formularios de entidad personalizados. debe tener el privilegio Extensiones ISV Privilegio requerido para ver y usar botones personalizados creados en el archivo ISV.Config. Este privilegio está en la ficha Personalización en Roles de seguridad..
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Importar personalizaciones
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegio: Importar personalizaciones Privilegio requerido para importar personalizaciones. Este privilegio está en la ficha Personalización en Roles de seguridad.
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Antes de que estén disponibles para los usuarios, ciertas personalizaciones deben publicarse después de ser importadas.
Puede importar solo personalizaciones y configuraciones sobre las que tenga privilegios de lectura, creación y escritura.
Solo el Administrador del sistema puede importar definiciones del rol de seguridad y configuraciones de la organización.
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Modificar atributos de entidad
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Atributo: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Atributo: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Estos privilegios permiten únicamente la modificación de atributos de entidad existentes. La creación de nuevos atributos requiere privilegios adicionales.
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Crear atributos de entidad
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Atributo: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Atributo: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Atributo: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Los atributos de entidad nuevos no son visibles para los usuarios hasta que se hayan agregado al formulario de entidad. La modificación del formulario de entidad requiere el privilegio Formulario:Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad..
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Editar relaciones entre entidades
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Relación: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Relación: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Estos privilegios permiten modificar únicamente las relaciones entre entidades existentes. Esto incluye la capacidad de crear nuevas asignaciones. La creación de nuevas relaciones entre entidades requiere privilegios adicionales.
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Crear relaciones entre entidades
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Relación: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Relación: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Relación: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Las nuevas relaciones entre entidades no se pueden usar hasta que se agregue el atributo de relación Atributo que existe en una entidad relacionada cuando existe una relación jerárquica. Cuando se agrega al formulario de la entidad relacionada, se muestra un control de búsqueda para permitir relacionar el registro con otro registro según esté definido en la relación. al formulario de la entidad relacionada. La modificación del formulario de entidad requiere el privilegio Formulario:Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad..
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Usar relaciones entre entidades personalizadas
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Roles de seguridad:
Depende de las entidades que participan en la relación.
Privilegios:
registro de entidad principal Entidad con la que está asociada una entidad relacionada.: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
registro de entidad principal Entidad con la que está asociada una entidad relacionada.: Anexar Privilegio requerido para asociar un registro con el registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene el derecho Anexar en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
registro de entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal.: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
registro de entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal.: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
registro de entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal.: Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
registro de entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal.: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Como mínimo, los usuarios deben tener el nivel de acceso Usuario Usuario  Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. en los registros que participan en la relación.
Los usuarios con el privilegio Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el registro de la entidad relacionada podrán crear nuevos registros asociados Registros a los que se hace referencia en el registro actual. Por ejemplo, una cuenta puede tener muchos registros de contactos asociados. en la entidad principal.
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Crear gráficos
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Editar gráficos
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Eliminar gráficos
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Modificar formularios de entidad
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Formulario: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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El privilegio Formulario: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. se establece en Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. y no se puede cambiar.
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Modificar vistas del sistema
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Estos privilegios permiten modificar únicamente las vistas existentes. La creación de vistas nuevas requiere privilegios adicionales.
El privilegio Vista: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. se establece en Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. y no se puede cambiar.
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Crear vistas del sistema
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Profesional de marketing
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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El privilegio Vista: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. se establece en Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. y no se puede cambiar.
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Eliminar vistas del sistema
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Vista: Eliminar Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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El privilegio Vista: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. se establece en Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. y no se puede cambiar.
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Ver extensiones de cliente
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Director general
Administrador del servicio al cliente
Administrador de marketing
Vicepresidente de marketing
Jefe de ventas
Vicepresidente de ventas
Privilegio: Extensiones ISV Privilegio requerido para ver y usar botones personalizados creados en el archivo ISV.Config. Este privilegio está en la ficha Personalización en Roles de seguridad.
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Este privilegio concede a los usuarios la capacidad de ver extensiones de cliente usando ISV.Config Documento de configuración XML usado para actualizar la estructura de navegación de Microsoft Dynamics CRM, incluida la adición de botones, fichas, menús y formularios de entidad personalizados..
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Edición de mensajes de entidad
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegios:
Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Entidad: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Formulario: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Descarga de los archivos del lenguaje de descripción de servicios web
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Roles de seguridad:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Privilegio: Entidad: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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El privilegio de Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. de una entidad es necesario únicamente para obtener acceso a las direcciones URL del área de personalización. No es necesario para descargar archivos de lenguaje de descripción de servicios web.
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