Campo de negocio. Es todo campo estándar que viene con Microsoft Dynamics CRM. Se puede personalizar o agregar a una solución. Cuando forma parte de una solución, un campo de negocio se puede personalizar aún más en función de las restricciones establecidas en el campo cuando se creó la solución.
Campo personalizado. Un usuario con el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. Administrador del sistema o Personalizador del sistema , o permisos equivalentes, puede crear un campo personalizado en el área de personalización. Este campo se puede incluir en una solución y se puede personalizar aún más en función de las restricciones establecidas en el campo cuando se creó.
Elija el tipo de datos cuando cree un campo de entidad. Existen algunos límites de caracteres y formato predeterminados; no obstante, podrá definir ciertas propiedades en el momento de crear el campo.
Tipo de datos
Notas
Línea de texto única
Están disponibles los siguientes formatos:
Correo electrónico. Al hacer clic se abre un nuevo mensaje de correo electrónico en el software de correo electrónico predeterminado.
Texto. Se crea un cuadro de texto.
Área de texto. Se crea un cuadro de texto de desplazamiento.
Dirección URL. Al hacer clic se abre la dirección URL en el explorador predeterminado del usuario.
Símbolo del valor. Se crea un símbolo de valor bursátil todo en mayúsculas. Al hacer clic en él, se abre la información bursátil en el explorador predeterminado del usuario. De forma predeterminada, se abre el sitio web de MSN.
Conjunto de opciones
Seleccione un conjunto de opciones existente o defina uno nuevo.
Dos opciones
Después de crear este campo, configúrelo en el formulario al que se agregó. En el formulario, seleccione si el campo se muestra como botones de opción (también conocidos como botones de radio), una casilla o una lista.
Número entero
Para este campo están disponibles los siguientes formatos:
Ninguno. Los valores predeterminados son enteros entre -2,147,483,648 y 2,147,483,648, aunque puede establecer diferentes valores mínimos y máximos.
Duración. Se crea una lista desplegable con valores en minutos, horas y días.
Zona horaria. Se crea una lista desplegable con opciones para todas las zonas horarias disponibles.
Idioma. Se crea una lista desplegable con opciones para todos los idiomas que la organización ha habilitado para los usuarios.
Número de punto flotante
Seleccione hasta 5 puntos de precisión. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
Número decimal
Seleccione hasta 10 puntos decimales. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
Divisa
Cuando se agrega un campo de divisa a una entidad, también se crea el campo (Base) Atributo monetario correspondiente a cada atributo monetario de una entidad. El atributo (Base) almacena el valor del atributo monetario correspondiente en la divisa base.. El campo (Base) también es del tipo de datos de divisa.
Si la entidad aún no tiene un campo con un tipo de datos de divisa, se crean dos campos adicionales:
Divisa Campo de búsqueda que permite asociar campos monetarios de un registro con una divisa.. Tipo de datos de búsqueda cuyo valor debe establecerse antes de poder establecer el valor de un campo con un tipo de datos de divisa.
Tipo de cambio Atributo incluido con una entidad que contiene un atributo monetario. El atributo Tipo de cambio se puede agregar al formulario de una entidad para mostrar el tipo de cambio entre la divisa seleccionada para el registro y la divisa base de su organización. Cuando se ve en el formulario, este campo es de solo lectura.. Tipo de datos de número decimal.
Varias líneas de texto
Cuadro de texto de desplazamiento. Puede establecer el número máximo de caracteres de este campo.
Fecha y hora
Hay dos formatos: solo fecha o fecha y hora.
Búsqueda
Puede crear un campo de búsqueda mediante una relación entre entidades Configuración de metadatos que permite que un registro relacionado tenga un campo de búsqueda, que permite a los usuarios vincular el registro relacionado con otro registro. Los registros relacionados pueden aparecer en una lista que es visible desde el registro con el que se han relacionado. que ya haya sido creada pero que aún no se haya usado con otro campo de búsqueda. Si crea un campo de búsqueda en un formulario de entidad, la relación se genera automáticamente. Los campos de búsqueda se crean como campos de relación Campo que existe en una entidad relacionada cuando existe una relación jerárquica. Cuando se agrega al formulario de la entidad relacionada, se muestra un control de búsqueda para permitir relacionar el registro con otro registro según esté definido en la relación..
Conjuntos de opciones
Un conjunto de opciones reutilizable se denomina conjunto de opciones globales. Un campo de conjuntos de opciones, también denominado campo de lista desplegable, usa un conjunto de opciones globales para definir sus opciones.
Varios campos de conjuntos de opciones pueden usar un solo conjunto de opciones globales. Mantenga las opciones para todos los campos de conjuntos de opciones en un mismo lugar.
Cada opción del conjunto de opciones tiene asignado un valor entero. Este valor asignado incluye el prefijo del valor de opción. Estos cinco dígitos agregados delante del valor de opción ayudan a diferenciar las opciones creadas por distintos editores de soluciones.
Si instala una nueva solución administrada con un conjunto de opciones ya instalado, el conjunto de opciones existente se actualiza para todas las soluciones. Todas las opciones definidas a través de la solución administrada están disponibles para usar con cualquier solución. Si desinstala una solución administrada que modificaba un conjunto de opciones previamente disponible para su organización, la configuración del conjunto de opciones vuelve a ser la que era antes de la instalación.
Seguridad de nivel de campo
La seguridad de nivel de campo aplica roles de seguridad para controlar los permisos que tienen usuarios o equipos para leer, crear y escribir en un campo.
La seguridad de campo que se establece funciona en todos los clientes, incluido el cliente web, Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y Mobile Express.
Solo un usuario con el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. Personalizador del sistema o Administrador del sistema, o con permisos equivalentes, puede aplicar roles de seguridad a los campos.
La seguridad de campo se aplica a todos los componentes, incluidos los informes, la búsqueda, el acceso sin conexión, las vistas filtradas, la auditoría y la detección de duplicados. Más información: Control del acceso a los datos
¿Encontró la información que necesitaba?
Sí
No
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)