Microsoft Dynamics CRM admite los siguientes tipos de relaciones entre entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad.:
Una relación jerárquica permite que cada registro secundario Registro de una relación jerárquica con un registro primario donde se almacena una referencia al registro primario. Un registro primario puede estar relacionado con muchos registros secundarios. Los registros secundarios tienen campos de búsqueda en el formulario para permitir relacionarlos con un registro principal. almacene una referencia a un registro primario Registro de una relación jerárquica con un registro secundario, donde se almacena una referencia al registro en el registro secundario. Un registro principal puede relacionarse con varios registros secundarios.. Puede existir un número ilimitado de registros secundarios que haga referencia a un registro primario. El registro primario puede mostrar todos los registros secundarios en una vista asociada Vista de una entidad que se muestra en los formularios de otras entidades. La vista asociada es distinta de las vistas que son visibles para la entidad en su propia área de la interfaz de usuario. Por ejemplo, en un registro de cuenta, en Información, puede hacer clic en Contactos para ver y abrir un formulario de contacto. Ésta es la vista asociada de Contactos. Cada entidad solo puede tener una vista asociada..
Las relaciones jerárquicas ofrecen oportunidades para configurar diversos comportamientos que afectan a la integridad de los datos y las reglas de negocio de la organización. También existen limitaciones en cuanto a los tipos de relaciones que puede crear. Más información: Descripción de las relaciones jerárquicas entre entidades
Se crea o muestra una Relación de 1:N en la entidad principal. Un registro cualquiera de la entidad principal puede usarse como referencia en muchos registros de la entidad relacionada.
Se crea o muestra una Relación de N:1 en la entidad relacionada. Muchos registros de la entidad relacionada pueden hacer referencia a un registro cualquiera de la entidad principal.
Relaciones de N:N (varios a varios)
Las relaciones de N:N (varios a varios) no son jerárquicas porque los registros no almacenan una única referencia en otro registro. Una relación de N:N permite relacionar de forma recíproca uno o más registros de una entidad con un registro de otra entidad. Asimismo, una relación de N:N puede hacer referencia a sí misma; es decir, puede relacionar recíprocamente uno o más registros de una entidad con un registro de la misma entidad.
Los usuarios asociados con un rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. que disponga de los privilegios Lectura y Anexar para una entidad y de los privilegios Lectura, Escritura y Anexar para otra entidad, podrán relacionar registros usando esta relación.
Relaciones que hacen referencia a sí mismas
Tanto las relaciones jerárquicas como las relaciones de N:N pueden hacer referencia a sí mismas. Esto quiere decir que una entidad puede tener una relación consigo misma. Esto permite que los registros se asocien directamente con otros registros del mismo tipo. Por ejemplo, las oportunidades se pueden vincular con oportunidades relacionadas.
La única limitación a las relaciones que hacen referencia a sí mismas es que los registros no se pueden relacionar con ellos mismos en una relación jerárquica Relación entre entidades en la que cualquier acción realizada en un registro de la entidad principal se realiza también en los registros de la entidad secundaria relacionados con el registro de la entidad principal. Por ejemplo, si elimina un registro en la entidad principal, los registros de la entidad secundaria relacionada también se eliminan; o si comparte un registro en la entidad principal, los registros relacionados de la entidad secundaria también se comparten., ya que se crearía una referencia circular.