Creación o edición de una tarea o una cita en Outlook

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede crear o editar tareas y citas en Outlook usando los formularios de Microsoft Dynamics CRM Formularios nativos de Microsoft Dynamics CRM. o los formularios de Outlook Los formularios nativos de Microsoft Office Outlook.. Si ha seleccionado la opción de sincronizar las citas y las tareas con las carpetas predeterminadas de Outlook, al crear una nueva cita o tarea, se abrirán los formularios de Outlook.

Sugerencia

Todas las personas invitadas a la cita (requerida y opcional) pueden ver la cita en sus calendarios de Microsoft Dynamics CRM y en las vistas Mis actividades.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Realice una de las acciones siguientes:

   Crear una cita en un formulario de Outlook

   Crear una tarea en un formulario de Outlook

   Crear una tarea o una cita en un formulario de Microsoft Dynamics CRM

   Notas

   • Si la duración de una actividad es superior a 60 minutos (una hora), el valor especificado se convertirá en horas. Por ejemplo, 70 minutos se convertirán en 1,17 horas. Al guardar la actividad, se redondeará el valor, por lo que puede ser distinto del que se mostraba originalmente cuando se cambió de minutos a horas. Es preciso tener en cuenta que el redondeo se realiza a la centésima parte de una hora. No obstante, el valor exacto de la duración se almacena en minutos en la base de datos y se usa para calcular el tiempo de facturación total en el momento de resolver casos.
   • Cuando crea citas o tareas periódicas en Outlook, solo los 10 primeros elementos se sincronizan en su calendario de Microsoft Dynamics CRM. El administrador del sistema establece este número.
   • Los datos adjuntos de tareas y citas de Outlook no se sincronizan con Microsoft Dynamics CRM, pero permanecen adjuntos al elemento original. Para adjuntar un elemento a la actividad, guarde el archivo en la unidad local del equipo y, a continuación, agregue manualmente los datos adjuntos.