Crear una cita en un formulario de Outlook

1. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Cita.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, en la ficha Inicio, haga clic en Nuevos elementos y, a continuación, en Cita.

2. Complete el formulario.
3. En el grupo CRM, haga clic en Seguimiento.
4. Si desea seleccionar un registro para vincularlo a la cita, haga clic en Establecer Referente a.Haga clic en el registro que desee y, a continuación, en Aceptar.
5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Después de guardar el registro, el botón Ver en CRM está disponible.Para abrir la actividad de Microsoft Dynamics CRM para agregar o editar información, haga clic en Ver en CRM.

   La cita aparece en su calendario de Outlook. Si eligió realizar un seguimiento de la cita en Microsoft Dynamics CRM, aparece en su lista de actividades, y también en su calendario de Microsoft Dynamics CRM.

Nota

Para editar una cita, en el Calendario de Outlook, abra la cita, realice los cambios y, por último, guarde el elemento.