Crear una tarea en un formulario de Outlook

1. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Tarea.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, en la ficha Inicio, haga clic en Nuevos elementos y, a continuación, en Tarea.

2. Complete el formulario.
3. En el grupo CRM, haga clic en Seguimiento.
4. Si desea seleccionar un registro de Microsoft Dynamics CRM para vincularlo a la tarea, haga clic en Establecer Referente a.Haga clic en el registro que desee y, a continuación, en Aceptar.
5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Después de guardar el registro, el botón Ver en CRM está disponible.Para abrir la actividad de Microsoft Dynamics CRM para agregar o editar información, haga clic en Ver en CRM.

   La tarea aparece en su área Tareas de Outlook. Si eligió realizar un seguimiento de la tarea en Microsoft Dynamics CRM, aparece en su lista de actividades.

Nota

Para editar una tarea, en su Lista de tareas de Outlook, abra la tarea, realice los cambios y, por último, guarde la tarea.