Ver su información de usuario
En Microsoft Dynamics CRM, puede ver su información personal en su propio perfil, aunque es posible que no pueda actualizarla. Esta información incluye su nombre, la información de contacto, las horas laborables, los equipos y los grupos de recursos a los que pertenece, así como los servicios que puede realizar. También puede ver sus roles de seguridad. Conocer su rol de seguridad es vital para saber lo que puede y no puede ver, crear o editar en Microsoft Dynamics CRM.
Personalización de Microsoft Dynamics CRM
Puede cambiar la forma en que Microsoft Dynamics CRM presenta la información:
Más información: Visualización del perfil de usuario
Creación de vistas personales
Cree consultas personalizadas de Búsqueda avanzada y guárdelas como sus propias vistas personales de datos con las que trabaja frecuentemente.
Más información: Buscar
Administración del correo electrónico
Puede crear plantillas de correo electrónico personales que puede volver a usar con sus mensajes de correo electrónico. Si usa un servicio de correo electrónico que no sea Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, puede actualizar su contraseña de correo.
Más información: Administración de actividades de correo electrónico
Sincronización con Microsoft Dynamics CRM
Si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede cambiar la apariencia de Microsoft Dynamics CRM, así como la información que se sincroniza y la frecuencia con que se realiza esta sincronización.
Más información: Sincronización de la información
Cambio de contraseña
Los permisos vienen determinados por la cuenta de red y la contraseña. Microsoft Dynamics CRM no tiene una contraseña independiente de su contraseña de red.