Creación o edición de contactos en Outlook

De forma predeterminada, los nuevos contactos que se crean en Microsoft Dynamics CRM para Outlook se actualizan en Microsoft Dynamics CRM inmediatamente. Outlook se actualiza cada 15 minutos. La opción para sincronizar contactos está activada de forma predeterminada. Cuando crea un nuevo contacto, los formularios de Outlook se abren. Puede elegir entre que se abra un formulario de Outlook o uno de Microsoft Dynamics CRM. Puede cambiar las opciones en la configuración personal.

Más información: Definir opciones personales, Sincronización de la información

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. Realice una de las siguientes acciones:

   Crear un contacto en un formulario de Outlook

   Crear un contacto en un formulario de Microsoft Dynamics CRM

   Notas

   • Si elimina un contacto de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM o en Outlook, no se eliminará en la otra aplicación. Si elimina un contacto del que no es propietario en Microsoft Dynamics CRM, se elimina en Outlook.
   • Microsoft Dynamics CRM comprueba si hay registros duplicados cuando se crean los registros. Los duplicados no se detectan si no tiene conexión. La detección de duplicados Proceso en el que se identifican de forma automática posibles registros duplicados. también puede producirse cuando se sincronice o vuelva a estar conectado.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados