Crear un contacto en un formulario de Outlook

1. Abra el elemento que desee usar para crear un registro de contacto.
2. Si tiene instalado Outlook 2007, en la Barra de herramientas de CRM , haga clic en Nuevo registro y, a continuación, en Contacto.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en la pestaña CRM. En el grupo Nuevo, haga clic en Contacto.

3. Rellene los campos según sea necesario.

   Al contacto se le realiza automáticamente un seguimiento en Microsoft Dynamics CRM.

4. Para seleccionar un registro de cuenta o primario y vincularlo a este contacto, en el grupo CRM, haga clic en Establecer primario. Haga clic en el tipo de registro que desea vincular. Haga clic en el registro que desea vincular y, a continuación, en Aceptar.
5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   El contacto aparece en su carpeta Contactos de Microsoft Dynamics CRM en Outlook. Si eligió realizarle un seguimiento, el contacto también aparece en el área Contactos de Microsoft Dynamics CRM.

   Al crear el contacto, escribe el nombre completo. Cuando el contacto se guarda en Microsoft Dynamics CRM, el nombre se separa en nombre de pila y apellidos.

En Outlook, para abrir el registro de contacto de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en el vínculo en el panel Microsoft Dynamics CRM. O bien, en el grupo CRM, haga clic en Ver en CRM.

El nuevo contacto se copia en el servidor de Microsoft Dynamics CRM inmediatamente.

La opción de copiar el campo Compañía de Outlook en el campo Primario es establecida por su organización y en sus opciones personales.