Creación de reglas de selección básicas

¿Puedo realizar esta tarea?

Para ayudar a recopilar la información correcta, vea la hoja de cálculo Regla de selección en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 2011.

En este procedimiento se supone que anteriormente no se han creado reglas de selección para este servicio. Para obtener más información acerca de los distintos tipos de reglas de selección, consulte Tipos de reglas de selección.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Servicios.
  2. En la lista de servicios, abra el servicio al que desee agregar una regla de selección.
  3. En el formulario Servicio, haga clic en la pestaña Recursos necesarios y, a continuación, haga doble clic en la primera regla de selección en el panel derecho.

    Las reglas de selección aparecen en el árbol junto a Botón Regla de selección.

  4. En el cuadro de diálogo Editar una regla de selección, especifique la siguiente información.
    • Cantidad

      Seleccione el número de recursos necesarios para el servicio. Si selecciona Todo, todos los recursos seleccionados se incluyen en la actividad de servicio.

    • Descripción

      Especifique cualquier información adicional sobre la regla de programación que desee registrar.

    • Ubicación de selección

      Esta opción define si todos los recursos deben provenir de la misma ubicación o si pueden ser de cualquier ubicación de la unidad de negocio. Esta opción solo está disponible en la regla de selección del nivel superior.

  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En Tareas comunes, puede agregar recursos.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

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