Creación o edición de grupos de recursos

¿Puedo realizar esta tarea?

Use grupos de recursos Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. para agrupar usuarios, instalaciones Espacios físicos, como salas de conferencias o áreas de servicios, donde se pueden realizar actividades de servicio. y equipamientos Herramientas o activos que se usan para realizar una actividad de servicio. como parte de las reglas de selección Conjuntos de criterios que especifican el personal, el equipamiento, las instalaciones o los grupos de recursos necesarios para realizar un servicio, o cómo seleccionar estos recursos en función de parámetros como la cantidad y la capacidad. de un servicio Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar..

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Grupos de recursos.
2. En Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
3. En el formulario Grupos de recursos, escriba la información en los siguientes campos:
   • Nombre

     Debe escribir un nombre para el grupo de recursos. Microsoft Dynamics CRM no comprueba si el nombre es único.

   • Unidad de negocio

     Para buscar y seleccionar una unidad de negocio, haga clic en el Botón Búsqueda.

   • Descripción

     Puede agregar una descripción detallada de este grupo de recursos, incluidos los criterios que usó para determinar qué recursos se debían agregar al grupo de recursos.

4. Haga clic en Guardar.

   Una vez guardado el registro, aparece Recursos en Común.

5. Haga clic en Recursos y, en la Actions toolbar, haga clic en Agregar recursos.
6. En el cuadro de diálogo Buscar, seleccione los usuarios, instalaciones y equipamientos, equipos u otros grupos de recursos que se deben agregar a este grupo de recursos.

   Agregar otros grupos de recursos a un grupo de recursos es una buena manera de administrar un gran número de recursos. Por ejemplo, podría agregar los grupos de recursos de "técnicos senior" y "técnicos junior" a un grupo de recursos de "técnicos".

7. Haga clic en Aceptar para agregar los recursos seleccionados al grupo de recursos.
8. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• Los grupos de recursos se publican automáticamente cuando se guarda y se cierra el formulario. Si el nuevo grupo de recursos no figura en la lista de grupos de recursos disponibles para un servicio o si no aparecen los cambios, puede publicar manualmente el cambio; para ello, haga clic en Publicación, en la página Grupos de recursos.
• Para quitar un recurso, seleccione los recursos que desee quitar del grupo de recursos, en la Actions toolbar, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Quitar recursos. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.