Programación de usuarios y otros recursos

Sus recursos son los usuarios que pueden proporcionar un servicio Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar., así como el equipamiento Herramientas o activos que se usan para realizar una actividad de servicio. y las instalaciones Espacios físicos, como salas de conferencias o áreas de servicios, donde se pueden realizar actividades de servicio. necesarios para proporcionar el servicio a los clientes. Puede usar Microsoft Dynamics CRM para administrar las programaciones, los servicios que se deben realizar y la disponibilidad del personal. Cuando combina los conocimientos del personal con el equipamiento y las instalaciones adecuadas necesarias para realizar los servicios, puede mejorar la eficacia con la que programa y proporciona los servicios a sus clientes.

La programación de recursos incluye las siguientes tareas:

• Selección de recursos
• Definición de la disponibilidad de los recursos
• Programación de cierres

Selección de los recursos que realizan los servicios

Para cada servicio que ofrece su organización, puede seleccionar los recursos necesarios, como recursos individuales o grupos de recursos, para que realicen el servicio. Para seleccionar recursos, debe crear reglas de selección para el servicio que detallen qué combinación de personal individual, equipamiento e instalaciones, o grupos de recursos, son necesarios cuando alguien programa ese servicio. Por ejemplo, puede configurar una regla que indique que una reparación de bicicleta necesita un técnico de bicicletas y un conjunto específico de herramientas.

Si tiene grupos de recursos con conocimientos o niveles de conocimientos parecidos que se pueden programar de forma intercambiable, puede crear grupos de recursos para una selección más fácil. Por ejemplo, puede situar a todos los técnicos de reparación en un grupo de recursos "técnicos" y, cuando defina las reglas de selección para sus servicios, puede seleccionar sólo el grupo "técnicos" en lugar de técnicos individuales.Más información: Definición de reglas y recursos para servicios

Definición de la disponibilidad de recursos

Puede administrar la programación de recursos individuales si programa la disponibilidad de cada recurso. Esto incluye vacaciones, tiempo libre, horas laborables, capacidad y mantenimiento. Puede ver la programación para los recursos, compararla con otras programaciones y comprobar si hay conflictos.

Con esta información, cuando se programa un servicio, Microsoft Dynamics CRM determina qué recursos o combinación de recursos están disponibles para realizar el servicio en una fecha y una hora específicas.

Programación de fechas de cierre en toda la organización

Puede configurar los días en que la organización está cerrada por vacaciones y otros acontecimientos. Puede eximir recursos individuales de la programación de cierre.