Guardar y vincular contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede guardar contactos de Outlook como nuevos contactos de Microsoft Dynamics CRM. Puede vincular el registro recién guardado con otro registro de Microsoft Dynamics CRM, como una cuenta o un contacto.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. En la carpeta de contactos de Outlook seleccione hasta 20 contactos.
3. Si tiene instalado Outlook 2007, en la Barra de herramientas de CRM , haga clic en Seguimiento en CRM.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, en el grupo CRM, haga clic en Seguimiento.

   En la carpeta Contactos de Outlook, si los contactos se muestran en una lista, el icono Seguimiento CRM aparece e indica que se realiza el seguimiento del contacto.

   Los contactos aparecen en el área Contactos en Microsoft Dynamics CRM.

4. Para vincular los contactos con un registro primario, en Outlook, en el grupo CRM, haga clic en Establecer primario. Haga clic en el tipo de registro. En el cuadro de diálogo Buscar registros, haga clic en el registro que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   Sugerencia

   Haga clic en Referente a, Establecer Referente a o Establecer primario primero, y Seguimiento en CRM se activa automáticamente.

   Notas

   • La detección de duplicados Proceso en el que se identifican de forma automática posibles registros duplicados. identifica registros duplicados cuando se realiza el seguimiento de un registro. Microsoft Dynamics CRM también comprueba si hay duplicados cuando sincroniza o vuelve a conectarse.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

   • Para agregar información en el formulario Contacto en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en el contacto en Outlook y, a continuación, en el grupo CRM, haga clic en Ver en CRM.
   • Si el contacto está vinculado a un registro primario, puede abrir el registro primario desde el registro de contacto de Outlook. En la lista de contactos de Outlook, haga clic o abra el registro. En el grupo CRM, haga clic en Ver primario.
   • El campo Compañía de un contacto de Outlook no se agrega automáticamente a la cuenta primaria Registro de cuenta asociado con uno o varios registros de cuenta. del nuevo contacto de Microsoft Dynamics CRM. Más información: Definir opciones personales