Importar registros desde un archivo

¿Puedo realizar esta tarea?

Para realizar una importación correcta, asegúrese de seguir los pasos descritos en Preparar un archivo para la importación.

1. En la ficha Archivo, haga clic en Herramientas y, a continuación, en Importar datos.

   Se abre el Asistente para la importación de datos.

2. Haga clic en Examinar para cargar un archivo. Para obtener más información, vea Cargar un archivo.
3. Revise el archivo que cargó. Si importó un archivo .zip, la revisión también incluye una lista de todos los archivos que contiene ese archivo .zip.
4. En la página Revisar resumen de carga de archivos, haga clic en Configuración de delimitadores para especificar los delimitadores que se aplicarán a los archivos que va a importar. Para obtener más información, vea Revisar resumen de carga de archivos.

   Nota

   Cuando importe un archivo .zip, todos los archivos contenidos en el archivo .zip deben usar los mismos delimitadores de campo y de datos.

5. Si la primera fila del archivo contiene encabezados de columna, seleccione la casilla La primera fila contiene encabezados de columna.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione una asignación de datos para asignar los datos de origen a los tipos de registros y campos de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información, vea Seleccionar asignación de datos.
8. Haga clic en Siguiente.

   Si los datos no se asignan automáticamente, se le solicitará que asigne manualmente los datos de origen a tipos de registros y campos de Microsoft Dynamics CRM.

9. Asigne los archivos de origen que va a importar a los tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información detallada, vea Asignar archivos de origen a tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM en Asignar tipos de registro.
10. Asigne las columnas no asignadas en los archivos de origen a los campos de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información detallada, consulte Asignar campos.

    La página Revisar el resumen de asignaciones muestra un resumen de los archivos asignados que se importarán.

    Sugerencia

    Haga clic en Editar si desea editar las asignaciones.

11. Haga clic en Siguiente.
12. Revisar la configuración de importaciones.
13. Haga clic en Enviar.

    Nota

    Para ver el estado de su importación, haga clic en el vínculo Importaciones. Microsoft Dynamics CRM siempre muestra el número de registros correctos y con errores de un archivo de importación que se usa para importar registros de usuario como "0" para la lista Importaciones. Otros tipos de archivos pueden mostrar valores distintos para la lista Importaciones.

14. Haga clic en Finalizar.

Importante

Debido a que más de un usuario pueden enviar trabajos de importación al mismo tiempo, las solicitudes de importación para archivos mayores a 1 MB se ponen en la cola y se procesan una a la vez. Por ejemplo, si tres usuarios envían un archivo .zip que excede 1 MB, entonces la primera importación de archivo comienza inmediatamente y las otras dos se ponen en la cola. Cuando termina el trabajo de importación, Microsoft Dynamics CRM importa el segundo y el tercer archivo en el orden en que se enviaron originalmente. Mientras, cualquier archivo pequeño (.zip, .csv, .txt o .xml) enviado para importación se puede importar inmediatamente, dependiendo del servicio asincrónico.