Importación de datos

Microsoft Dynamics CRM proporciona varias herramientas para ayudar en la importación de datos en masa:

• Asistente para la importación de datos
• Asistente para agregar contactos
• Kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM

Para automatizar el proceso de importación, use el SDK para escribir una herramienta de importación personalizada.

Importación de datos mediante el uso del Asistente para la importación de datos

El Asistente para la importación de datos Asistente usado para importar varios registros de un archivo de texto delimitado por comas a Microsoft Dynamics CRM como registros. es útil para importar los datos almacenados en una hoja de cálculo o importar los clientes potenciales que haya adquirido. Puede usarse para importar datos en la mayoría de los tipos de registros. El Asistente para la importación de datos está diseñado para que lo use el personal de los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente con sus propios datos. Todos los datos importados serán propiedad del usuario que realice la importación o, si el usuario tiene permiso para crear registros, todos los registros de una importación pueden asignarse a otro usuario. El Asistente para la importación de datos también puede importar:

• Varios archivos que contienen tipos de registros relacionados, como cuentas con contactos relacionados.
• Registros que se deben asignar a diferentes usuarios de Microsoft Dynamics CRM.
• Notas y datos adjuntos.

Los datos deben estar en un archivo de valores separados por comas (.csv) Archivo de datos con una extensión de archivo .csv. Normalmente, un archivo CSV contiene campos y registros, almacenados como texto, en los que los campos están separados entre ellos por comas., cualquier otro tipo de archivo de texto delimitado (.txt) Archivo que contiene datos en los que los valores de campo individuales están separados por comas, tabulaciones, punto y coma u otros caracteres. Los nombres de archivos de texto delimitados suelen terminar con la extensión de archivo .txt (por ejemplo, "mi_archivo.txt"). y un archivo de Hoja de cálculo XML 2003 o archivo comprimido (.zip). Puede exportar o guardar los datos en un formato separado por comas desde varias aplicaciones, como Microsoft Office Excel o contactos de Microsoft Office Outlook y la mayoría de las bases de datos. Si su archivo de importación utiliza encabezados de columna que coinciden con los nombres para mostrar Etiquetas que se usan de forma predeterminada cuando se muestran atributos en un formulario, en una lista o en un informe. Un usuario con un rol de seguridad adecuado puede cambiar el Nombre para mostrar para cada atributo en el área de Personalización. de Microsoft Dynamics CRM, el archivo se asigna automáticamente. Si suele importar datos que tienen el mismo formato, para ahorrar tiempo puede crear y usar una asignación de datos Un archivo que contiene información sobre cómo se corresponden los datos de un sistema de origen con los datos de Microsoft Dynamics CRM. de su archivo para que asigne los datos.

Microsoft Dynamics CRM procesa las importaciones en segundo plano. Una vez terminada una importación, puede revisar los registros que se importaron correcta o incorrectamente. Para corregir los registros que se importaron incorrectamente, debe exportarlos en un archivo independiente y, a continuación, volver a intentar la importación. Puede eliminar todos los registros asociados con una importación.

Si su Administrador del sistema o Personalizador del sistema ha habilitado la detección de duplicados durante la importación, puede seleccionar si desea importar los duplicados. Además, después de finalizar un trabajo de importación, puede ejecutar un trabajo de detección de duplicados para determinar si existen posibles duplicados.