Adición de un contacto de Outlook con el Asistente para agregar contactos

El Asistente para agregar contactos ayuda a crear registros de contacto de Microsoft Dynamics CRM a partir de los registros de <ms_outlook>.

1. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM, haga clic en Agregar contactos.

   O bien:

   1. Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM.
   2. Haga clic en Importar contactos y, a continuación, en Agregar contactos.
2. Completar el asistente.

En el asistente, debe hacer lo siguiente para crear registros de contacto de Microsoft Dynamics CRM:

• Elija la carpeta de contactos de Outlook que contenga los contactos que desee agregar.
• Seleccione los contactos por categoría Un método de Outlook para organizar elementos relacionados por nombres y colores definidos por el usuario., dominio La parte de una dirección de correo electrónico que va detrás del símbolo @, por ejemplo: "@microsoft.com." o el campo Compañía.

También puede usar el asistente para:

• Asociar o vincular los nuevos registros de Microsoft Dynamics CRM con registros de cuenta de Microsoft Dynamics CRM existentes o para crear nuevos registros de cuenta.
• Crear registros de Microsoft Dynamics CRM para cualquier mensaje de correo electrónico o citas asociadas con los contactos que está agregando.

Nota

En Microsoft Dynamics CRM, los contactos se consideran personas y las cuentas son compañías. Si usa los contactos de Outlook para la información de cuentas, considere la posibilidad de usar el Asistente para la importación de datos para importar esos registros de contacto de Outlook como registros de cuenta.