Asistente para la importación de datos: asignar tipos de registro

Esta página muestra el progreso a medida que el Asistente para la importación de datos usa la asignación de datos seleccionada para asignar los archivos de origen a los tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM. Esta página se muestra si el Asistente para la importación de datos no puede asignar automáticamente al menos un archivo de origen mediante la asignación de datos seleccionada, y es necesaria una entrada por parte del usuario.

En el caso de archivos sin asignar, puede realizar lo siguiente:

• Crear nuevos tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM
• Omitir los datos de los archivos
• Asignar archivos a tipos de registro existentes de Microsoft Dynamics CRM

La columna Archivos de datos de origen muestra una lista de los archivos de origen. La columna Tipos de registro de CRM muestra un tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM como coincidencia posible para cada uno de los archivos de origen que se muestran en la columna Archivos de datos de origen. Puede seleccionar un tipo de registro diferente al sugerido.

Nota

Si desea que el Asistente para la importación de datos asigne automáticamente los archivos, el nombre del archivo de origen y el nombre para mostrar del tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM al que desea importar los datos deben coincidir exactamente.

Importante

Si usa una asignación de datos existente para asignar un archivo o campo de origen a un tipo de registro o campo de Microsoft Dynamics CRM, y ese tipo de registro o campo ya no se encuentra disponible en Microsoft Dynamics CRM en el momento de la importación, el archivo o campo de origen se mostrarán como Sin asignar.

En un archivo de origen que no se haya podido asignar a ningún tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM, la columna Tipos de registro de CRM mostrará una lista de tipos de registro disponibles. Microsoft Dynamics CRM también proporciona una opción para crear un nuevo tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM para asignar al archivo de origen correspondiente o para omitir datos de importación del archivo de origen.

Asignar archivos de origen a tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM

Una marca de verificación verde aparece para cada archivo de origen que se asigna correctamente a un tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM. Un símbolo de alerta aparece para cada archivo de datos de origen que no se pudo asignar automáticamente a un tipo de registro en Microsoft Dynamics CRM.

1. Para cada archivo de datos de origen no asignado, haga clic en el nombre en Tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en el tipo de registro al que está asignado en la lista.

   O bien:

   Si ningún tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM de la lista es adecuado para los datos de su archivo de origen, cree un tipo de registro personalizado haciendo clic en Crear nuevo en la lista.

   1. Escriba la siguiente información:
   • Nombre de tipo de registro. Especifique el nombre para el tipo de registro en Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, el nombre del archivo aparece aquí.

     Nota

     Si el nombre que especificó ya existe, Microsoft Dynamics CRM le solicitará que especifique un nuevo nombre.

   • Nombre plural del tipo de registro. Especifique el nombre plural Usará el nombre plural de la entidad relacionada para la vista asociada. para que Microsoft Dynamics CRM lo use para este tipo de registro.
   • Campo principal. Especifique el nombre de la columna que se debe usar como el campo principal para el tipo de registro.

     El campo principal aparece cuando se crean o muestran relaciones con este tipo de registro, como en el cuadro de diálogo Buscar registros.

     Nota

     Puede crear un tipo de registro nuevo solo si tiene los privilegios para crear y publicar tipos de registros personalizados en Microsoft Dynamics CRM.

   1. Haga clic en Aceptar.

   O bien:

   Si desea omitir la importación de un archivo, haga clic en Omitir en la lista para ese archivo.

   El Asistente para la importación de datos no importará datos de un archivo que se omite.

2. Haga clic en Siguiente cuando se asigne u omita un archivo.