Asistente para la importación de datos: seleccionar asignación de datos

Asignaciones de datos genéricas

Cuándo usar

Predeterminado

Use esta asignación para permitir que Asistente para la importación de datos asigne automáticamente los archivos y las columnas. Para que la asignación automática funcione:

• Los nombres de los archivos de origen deben coincidir exactamente con los nombres para mostrar de los tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM.
• Los encabezados de columna del archivo de origen debe coincidir exactamente con los nombres para mostrar de los campos de Microsoft Dynamics CRM.

  El identifica el tipo de registro y los campos de Microsoft Dynamics CRM que coinciden mediante la comparación de los nombres para mostrar con los archivos que se cargaron para importación y los nombres de las columnas. Si Microsoft Dynamics CRM no puede asignar ningún archivo o columna, el Asistente para la importación de datos muestra las páginas de asignación para que pueda asignar manualmente los archivos y columnas sin asignar.

Mapa genérico para contacto y cuenta

Use esta asignación cuando su archivo de origen contenga registros para tipos de registros de contactos y cuentas y donde el tipo de registro primario sea Contacto.

Asignaciones de datos para orígenes específicos

Cuándo usar

Para exportaciones de datos completos

Use esta asignación si sus datos de origen se exportan desde Salesforce.com mediante la característica Exportar datos completos de Salesforce.com.

Para exportaciones de informes

Use esta asignación si sus datos de origen se exportan desde Salesforce.com mediante la característica Exportar informe de Salesforce.com.

Para la exportación del informe de contactos y cuentas

Use esta asignación cuando su archivo de origen contenga registros de contactos y cuentas de Salesforce.com y donde el tipo de registro principal sea Contacto.

Asignación de Microsoft Outlook Business Contact Manager 2010

Use esta asignación cuando los archivos de origen contengan datos que se obtengan desde Microsoft Outlook Business Contact Manager 2010.

Asignaciones personalizadas

Cuándo usar

Asignaciones personalizadas

Use una asignación personalizada cuando desee importar datos desde un origen similar a uno para el que ha creado una asignación de datos. Las asignaciones personalizadas son asignaciones de datos personalizadas creadas para importar datos desde un origen específico.

Cuando use cualquier asignación de datos y cambie el tipo de registro o asignación de campo, puede guardar la configuración de la asignación personalizada como una asignación de datos nueva. Estas asignaciones de datos personalizadas se muestran en Asignaciones personalizadas.