Para usar los datos de Salesforce.com en Microsoft Dynamics CRM, primero debe exportarlos desde Salesforce.com y después importarlos en Microsoft Dynamics CRM. Puede exportar los datos de Salesforce.com de las siguientes formas:
Exportar datos completos
Use la función de exportación de datos para extraer todos o algunos datos actualmente en Salesforce.com. Esta característica exporta datos en un archivo .zip que contiene un archivo de valores separados por coma (.csv) para cada objeto de Salesforce.com. Para importar estos datos en Microsoft Dynamics CRM después de exportarlo de Salesforce.com, use la asignación de datos Exportar datos completos.
Exportar informe
Use una exportación de informes para exportar los datos del informe desde un objeto de Salesforce.com a un archivo .csv. Repita esto para cada informe que desee exportar a Microsoft Dynamics CRM. Para mantener las relaciones de datos para todos los tipos de registros, comprima cada archivo .csv en un archivo .zip único y, a continuación, importe este archivo en Microsoft Dynamics CRM. Para importar estos datos en Microsoft Dynamics CRM después de exportarlo de Salesforce.com, use la asignación de datos Exportar informe.
Informe de contactos y cuentas
Use el informe Contactos y cuentas para extraer los registros de contactos y cuentas en Salesforce.com. Este informe exporta los registros de contactos y cuentas a un solo archivo .csv. Para importar estos datos en Microsoft Dynamics CRM después de exportarlos desde Salesforce.com, use la asignación de datos del informe de contactos y cuentas para que Salesforce.com retenga la relación entre los datos de contacto y cuenta.
Nota
Para importar un archivo que contiene datos para dos tipos de registros y retener la relación entre los datos, haga una copia de la asignación de datos del informe de contactos y cuentas y personalice la asignación de datos para los tipos de registros que desea importar. Use esta asignación de datos personalizada para importar el archivo.