La mayoría de ventas van precedidas por una oferta Oferta formal de productos o servicios que se propone a precios específicos y términos de pago relacionados y se envía a una oportunidad, una cuenta o un contacto. (o más), que finalmente se convierten en un pedido Solicitud confirmada de entrega de artículos o servicios en función de términos específicos.Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente.. Si al revisar una oferta cambia los productos Artículos del catálogo de productos. Los productos se pueden vincular a otros registros, como ofertas, campañas y casos. o los descuentos Reducciones en el precio de venta de productos o servicios. El comercial ofrece normalmente descuentos cuando el comprador está de acuerdo en cumplir unas condiciones determinadas., esos cambios se reflejan en la previsión de ventas Cálculo de los ingresos por ventas, que normalmente abarca un período determinado, como un mes, trimestre, semestre o año entero. Las previsiones de ventas están determinadas por la información obtenida de los registros de oportunidades. global.
Al crear una oferta por primera vez, la oferta queda en estado de Borrador. Puede cambiar un borrador de oferta. Cuando la oferta está lista para enviarse al cliente, cambie el estado a Activo. No puede cambiar la información en una oferta activa.