Creación o edición de ofertas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Ofertas.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee modificar.
3. Para editar una oferta activa Oferta que se ha finalizado y está lista para ser enviada a un cliente. Las ofertas activas son de solo lectura., en el grupo Acciones del registro, haga clic en Revisar.

   El estado de una oferta se muestra en la columna Estado de la lista de ofertas. Cuando revisa una oferta activa, se crea una nueva oferta con un nuevo identificador de oferta. La oferta anterior se cierra automáticamente y se almacena para realizar seguimientos.

   Si va a cerrar una oferta, haga clic en Cerrar oferta en lugar de Revisar y escriba una razón para el estado, la fecha de cierre y la descripción.

4. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:

   Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información.

   • Id. de oferta

     Esta información se crea automáticamente.Los administradores del sistema pueden establecer el formato de numeración automática para este identificador desde la página Administración, en Definición de numeración automática.

   • Id. de revisión

     Esta información se crea automáticamente.El Id. de revisión lleva un seguimiento del número de veces que se ha revisado una oferta activa.

   • Nombre

     Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres. Registra listas ordenadas por nombre de manera predeterminada.

   • Cliente

     Busque y seleccione una cuenta o un contacto.Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Divisa

     Seleccione la divisa en que se calculará la oferta.

   • Lista de precios

     Seleccione la ,lista de precios Grupo de precios específicos que se pueden cargar por cada unidad de venta de un producto. Las listas de precios se usan para fijar el precio de una oferta a un cliente. Se puede agregar una lista de precios predeterminada a un producto. que desee de la catálogo de productos. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   En el área Totales, escriba toda la información que tenga disponible. Si va a agregar un descuento, puede hacerlo como porcentaje, descuento monetario o ambos.

   • Importe detallado

     Este cuadro es de solo lectura y calcula automáticamente la suma de todos los elementos de las líneas de facturas, ofertas o pedidos existentes, lo que incluye productos y productos fuera de catálogo.

   • Descuento de la oferta (%)

     Este número representa un porcentaje del importe total (cargos de flete excluidos) que se descontará del importe total. Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100,00. Puede usar una coma decimal, pero no un signo de porcentaje (%).

   • Descuento de la oferta

     Este número representa un importe monetario entero que se descontará del importe total. Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100.000.000.000,00. Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Importe sin flete

     Este cuadro es de solo lectura y calcula automáticamente un subtotal basándose en el importe detallado y los descuentos.

   • Importe del flete

     Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100.000.000.000,00. Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($) o de euro (€).

   • Impuesto total

     El impuesto total se calcula al hacer clic en Recalcular o en Guardar.

   • Importe total

     El importe total se calcula al hacer clic en Recalcular o en Guardar.

5. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

Sugerencias

Nota

Para agregar un contacto a la oferta, en Común, haga clic en Otros contactos y, en el grupo Registros, haga clic en Agregar contacto existente. Busque y seleccione el contacto que desee, haga clic en Aceptar, vuelva a la oferta y haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.