Informes de ventas predeterminados

Los siguientes informes de ventas están disponibles:

Este tema muestra cómo se usan los diferentes informes. Para obtener más información, cuando genere un informe, haga clic en Ayuda y, a continuación, en Ayuda de esta página.

• Informe de distribución de cuentas

  Use este informe para identificar patrones en las cuentas que generan más ingresos mediante dos gráficos: ingresos obtenidos y recuento de cuentas.

• Informe de información general de la cuenta

  Use este informe para obtener un perfil de la cuenta, información del contrato y resúmenes de oportunidades y actividades de casos.

• Informe de resumen de cuenta

  Use este informe para determinar lo que ha ocurrido históricamente con una cuenta y lo que está programado que ocurra en el futuro.

• Informe de actividades

  Use este informe para identificar patrones en actividades.

• Informe de perdidas y ganadas por competidor

  Use este informe para comparar cómo trabaja su equipo de ventas respecto a sus competidores.

• Informe de facturas

  Use este informe para imprimir facturas.

• Informe de estado de facturas

  Use este informe para ver un gráfico que muestra el número de facturas agrupadas por estado.

• Informe de eficacia de origen del cliente potencial

  Use este informe para ver el porcentaje de clientes potenciales calificados y de aquellos que generan ingresos por cada categoría de cliente potencial.

• Informe de cuentas sin atender

  Use este informe para identificar las cuentas con las que no se ha puesto en contacto durante un período de tiempo determinado.

• Informe de clientes potenciales sin atender

  Use este informe para identificar los clientes potenciales con los que no se ha puesto en contacto durante un período de tiempo determinado.

• Informes de pedidos

  Use este informe para imprimir pedidos.

• Informe de productos por cuenta

  Use este informe para ver qué productos está usando una cuenta.

• Informe de productos por contacto

  Use este informe para ver qué productos está usando un contacto.

• Informe de progreso en relación con los objetivos

  Use este informe para ver el progreso de las ventas respecto a los objetivos principales y subordinados.

• Informe de ofertas

  Use este informe para imprimir ofertas.

• Informe de historial de ventas

  Use este informe para ver un historial del rendimiento de ventas por representante.

• Informe de canalización de ventas

  Use este informe para ver ventas potenciales anticipadas.

Si los informes predeterminados Informes que están incluidos en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. no proporcionan la información que necesita, intente crear una búsqueda de Búsqueda avanzada y exportar los resultados a Microsoft Office Excel.

Nota

En este tema se documenta la lista de informes predeterminados Informes que están incluidos en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. tal y como se suministraron originalmente. Si la lista no coincide con los informes disponibles, solicite a su administrador de informes o del sistema información acerca de los informes personalizados.