Use este informe para obtener una página de información general de todo lo que ocurre con una cuenta. El informe muestra un perfil de la cuenta, información de contacto y resúmenes de oportunidades y actividades de casos.
Para las oportunidades, este informe muestra dos gráficos. El gráfico Oportunidades activas por probabilidad muestra las oportunidades activas agrupadas por la probabilidad de que se conviertan en ventas. El gráfico Oportunidad por estado actual muestra el estado en el que se encuentran actualmente las oportunidades.
Para los casos, este informe muestra dos gráficos. El gráfico Todos los casos cerrados por satisfacción del cliente muestra los casos cerrados según el nivel de satisfacción del cliente. El gráfico Todos los casos por estado muestra los casos agrupados por estado.
De forma predeterminada, en este informe solo se muestran las cuentas que se han modificado durante los últimos 30 días.
Los datos de este informe proceden de:
Si faltan algunos datos en el informe, vea Razones por las que algunos datos no aparecen en un informe.
Nota
En este tema se documenta el informe predeterminado tal y como se suministró originalmente. Para averiguar si este informe se ha personalizado, póngase en contacto con su administrador de informes o del sistema.