Informe de resumen de cuenta

Use este informe para determinar lo que ha ocurrido históricamente con una cuenta. Este informe también muestra lo que está programado que ocurra en el futuro. El informe muestra un resumen cronológico de una cuenta, incluidas las actividades de ventas y servicio, las notas y los registros.

En este informe no se pueden mostrar más de 10 cuentas a la vez.

Los datos de este informe proceden de:

• Formulario de actividad
• Formulario de casos
• Formulario de contactos
• Formulario de contratos
• Formulario de facturas
• Formulario de notas
• Formulario de oportunidades
• Formulario de pedidos
• Formulario de ofertas

Si faltan algunos datos en el informe, vea Razones por las que algunos datos no aparecen en un informe.

Sugerencia

Nota

En este tema se documenta el informe predeterminado Informe que está incluido en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. tal y como se suministró originalmente. Para averiguar si este informe se ha personalizado, póngase en contacto con su administrador de informes o del sistema.