Uso de la lista de actividades cerradas

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede asociar varios tipos de registro Grupos de registros. Por ejemplo, todos los registros de cuenta se agrupan en el tipo de registro Cuenta. También se denomina entidad. a actividades Acciones que se van a realizar, como tareas, o elementos de comunicación que se envían o reciben, por ejemplo, correos electrónicos, llamadas de teléfono, cartas, faxes y citas.Se realiza un seguimiento del estado de las actividades y se guarda en el sistema el historial de las actividades para que los usuarios puedan ver las actividades abiertas y cerradas.. Por ejemplo, puede asociar una oportunidad a una llamada de teléfono. Al completar y cerrar una actividad, esta aparece en el historial del registro asociado. Para ver el historial de registros, en el registro, en Común, haga clic en Actividad cerrada.

En la lista Actividad cerrada, puede realizar las siguientes acciones:

• Puede crear una nueva actividad para borradores de registros (pero no registros activos) haciendo clic en el botón Nueva actividad. Creará la actividad desde la lista Actividad cerrada, pero se mostrará en la lista Actividades mientras esté activa y, después, en la lista Actividad cerrada una vez cambie a completada.
• Además, puede realizar tareas estándar como imprimir, exportar datos, ejecutar informes o realizar asignaciones. Para obtener información acerca de cómo realizar estas tareas, vea Otras actividades que se pueden realizar. Más tareas...

La lista Actividad cerrada de oportunidades, cuentas y contactos le puede ayudar a buscar actividades completadas:

• Para buscar actividades de un período de tiempo concreto, como Últimos 30 días, haga clic en Filtrar por.
• Para ver las actividades completadas de un registro determinado, haga clic en Incluir y, a continuación, seleccione Sólo este registro.
• Para crear una lista de actividades relacionadas con un registro asociado a la cuenta o al contacto, seleccione Registros de tipo "Referente a" relacionados.