Creación o edición de servicios

¿Puedo realizar esta tarea?

Un servicio Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. necesita al menos una regla de selección Conjunto de criterios que especifica el personal, el equipamiento, las instalaciones o los grupos de recursos necesarios para realizar un servicio, o cómo seleccionar estos recursos en función de parámetros como la cantidad y la capacidad. y uno o más recursos Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio., grupos de recursos Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. o equipos Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales.Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. antes de que pueda programarse con una actividad de servicio Cita programable para proporcionar un servicio a un cliente. Una actividad de servicio usa uno o varios recursos para realizar un servicio en un momento y un lugar determinados..

Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Servicio en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 2011.

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Servicios.
2. En Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
3. En la ficha General, escriba información en los campos siguientes:
   • Nombre

     El nombre debe ser único y debe reflejar los elementos específicos del servicio que se va a proporcionar.

   • Razón para el estado inicial

     Este es el estado de la actividad de servicio cuando se crea. Si su organización prefiere aprobar todas las actividades de servicio antes de confirmarlas para la programación, puede seleccionar Solicitado o bien Provisional.

   • Duración predeterminada

     Debe seleccionar la duración del servicio. Se puede cambiar una vez creada la actividad de servicio. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días.

   • Iniciar actividades cada

     Debe seleccionar la frecuencia con la que se pueden iniciar actividades de servicio. Esto permite escalonar las horas de inicio de las actividades de servicio.

   Puede especificar más información sobre el servicio en el cuadro Descripción.

4. En la pestaña Recursos necesarios, defina una regla de selección.

   Puede guardar un servicio sin definir una regla de selección, pero el servicio no se puede programar.

   Más información: Creación o edición de reglas de selección

   • Haga clic en una regla de selección en el panel derecho.

     Las reglas de selección aparecen en el árbol junto a .

     Haga clic en uno de los elementos bajo Tareas comunes para definir la regla de selección indicando la cantidad de recursos necesarios y su combinación.

     Agregar una regla de selección

     Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla.

     Agregar recursos

     Puede agregar usuarios, instalaciones, equipamiento o equipos a una regla de selección.

     Agregar grupos de recursos

     Los grupos de recursos son usuarios, instalaciones o equipamiento que se pueden programar de forma intercambiable.

5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

Para hacer que un servicio esté disponible o no disponible para programarse, en la lista de registros de servicio, seleccione un servicio y haga clic en Desactivar o Activar.