Visualización de campañas asociadas desde registros de clientes

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede ver una lista de las campañas Programas de marketing que usan numerosos vehículos de comunicación para lograr resultados específicos. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. de un cliente La cuenta o el contacto con el que una unidad de negocio realiza una transacción comercial. desde el formulario de registros de los clientes. Cuando un registro de cliente se agrega a una lista de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios. y ésta se agrega a una campaña, el registro de cliente se actualiza para reflejar esta asociación.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Clientes potenciales, Cuentas o Contactos, en función del tipo de registro cuyas campañas asociadas desea ver.
2. En la lista, abra el registro que desee ver.
3. En Marketing, haga clic en Campañas para ver la lista de campañas en las que está incluido el cliente.

Adición o eliminación de productos

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Oportunidades.
2. En la lista de oportunidades Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse., abra la oportunidad a la que desee agregar un producto Artículo del catálogo de productos. Los productos se pueden vincular a otros registros, como ofertas, campañas y casos..
3. Compruebe que aparezca una lista de precios Grupo de precios específicos que se pueden cargar por cada unidad de venta de un producto. Las listas de precios se usan para fijar el precio de una oferta a un cliente. Se puede agregar una lista de precios predeterminada a un producto. en el cuadro Lista de precios. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   Debe seleccionar una lista de precios antes de agregar un producto.

4. En el panel izquierdo, en Información, haga clic en Detalles de elemento de línea de productos.
5. En Herramientas de listas, en la ficha Productos de oportunidades, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nuevo producto de oportunidad.
6. En el formulario Producto de oportunidad, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos indicados según corresponda:
   • Seleccionar producto

     Para usar un producto existente, deje seleccionada la opción Existente.

     Si usa un producto existente, haga clic en Botón Búsqueda para buscar y agregar un producto.

     O bien:

     Para crear un producto fuera de catálogo, haga clic en Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del producto.

     Nota

   Los campos y las opciones disponibles varían en función de si elige un producto existente o fuera de catálogo.

   • Unidad

     Busque y seleccione una unidad.

   • Precios

     Seleccione la opción de precio. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM usa el precio que aparece en catálogo de productos. Para reemplazar el precio, haga clic en Reemplazar precio. Si decide reemplazar el precio, puede especificar el precio que desea cobrar por cada unidad del producto.

   • Cantidad

     Especifique la cantidad del producto o servicio que desee incluir.

     Puede especificar un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00. Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Descuento manual

     Si lo desea, puede especificar un descuento para el producto.

     Puede especificar un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Impuesto
   • Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• También puede quitar un producto de una oportunidad. Abra la oportunidad. En el panel izquierdo, en Información, haga clic en Productos de oportunidades y, a continuación, seleccione el producto que desea quitar. En Herramientas de listas, en la ficha Productos de oportunidades, en el grupo Administración de registros, haga clic en Eliminar producto de oportunidad.
• Para agregar un producto fuera de catálogo, debe crear al menos una lista de precios en el catálogo de productos. Para agregar un producto desde el catálogo de productos, debe crear al menos una unidad de venta, una lista de precios y un producto. Más información: Creación del catálogo de productos