Administrar cuentas y contactos

En Microsoft Dynamics CRM, puede administrar, compartir y colaborar en cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. y contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. de la organización. Puede especificarlos por separado o importar listas a la base de datos.

Decisión entre el uso de cuentas o contactos

Las cuentas se consideran compañías pero los contactos se consideran personas. Puede asociar uno o varios contactos a una sola cuenta, pero solo un contacto principal.

Puede crear una relación entre cuentas y contactos, especificar el tipo de relación entre ellos y definir el rol de relación Definición de un lado de una relación comercial entre cuentas, oportunidades o contactos. que la cuenta o el contacto tiene con respecto al registro principal.

Adición de transacciones de venta

Puede iniciar una transacción de venta, por ejemplo, una oferta Oferta formal de productos o servicios que se propone a precios específicos y términos de pago relacionados y se envía a una oportunidad, una cuenta o un contacto., un pedido Solicitud confirmada de entrega de artículos o servicios en función de términos específicos.Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente. o una factura Pedido que se ha facturado. Una factura también es un registro de una venta a un cliente que incluye los detalles de los productos o servicios comprados., a partir de un registro de cuenta o de contacto. La ventaja de iniciar transacciones de venta de este modo es que gran parte de la información se especifica automáticamente en función de los datos de la cuenta o del contacto. También puede ver los registros de transacciones de venta a partir de estos registros de cliente para realizar un seguimiento de los procesos de venta generales y de los ingresos previstos.

Adición de servicios

Puede crear un caso Problema de servicio al cliente que comunica un cliente y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlo. o un contrato Un acuerdo para proporcionar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o durante un número de casos o un periodo de tiempo determinados.Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben depende de su contrato. a partir de un registro de cuenta o de contacto. Al guardar el registro, éste se vincula automáticamente a la cuenta o al contacto. Esta información ofrece al personal de ventas detalles importantes acerca del tipo de servicio que el cliente tiene derecho a recibir.

Administración de registros de clientes para las campañas

Puede agregar registros de clientes a las listas de marketing Listas de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumplen un conjunto específico de criterios. que ya existan como parte de sus esfuerzos de marketing directamente desde el formulario de cuenta o de contacto. También puede ver información relacionada con la campaña Programa de marketing que usa numerosos vehículos de comunicación para lograr un resultado específico. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. desde un registro de cliente. Además, puede usar una campaña exprés Método de comunicación que crea una sola actividad para distribuirla a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales, o a una sola lista de marketing.A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. con el fin de ejecutar una actividad para un registro de cliente seleccionado, una página de registros de clientes o todos los registros de clientes de una vista determinada.

Nota

Si trabaja sin conexión, puede crear una relación entre dos registros y especificar los detalles sobre la relación. No obstante, deberá conectarse para que los cambios surtan efecto.