Puede obtener información de clientes potenciales en el área Ventas. Se mantiene un historial activo de todas las actividades completadas con el cliente potencial.
Puede especificar clientes potenciales de forma individual o importar listas de estos a la base de datos y convertirlos en oportunidades si se califican. Cada cliente potencial descalificado permanece en la base de datos para el análisis posterior.
Información sobre las relaciones entre cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
Los registros de cuenta y contacto representan a los clientes establecidos. Los clientes potenciales son posibles clientes. Las oportunidades no son un cliente específico, como un cliente potencial, un contacto o una cuenta y, por tanto, es necesario agregar un registro de cliente a la oportunidad.
La forma en que se pueden usar los registros de clientes potenciales, oportunidades, contactos y cuentas para facilitar el proceso de generación de nuevos clientes se describe en el siguiente escenario:
Un equipo de marketing y ventas usa métodos para recopilar clientes potenciales. Por ejemplo, el equipo de marketing y ventas organiza un seminario y recopila tarjetas de presentación de los participantes. En el seminario se obtienen nombres de personas, nombres de empresas, direcciones y números de teléfono y, a continuación, se introducen en Microsoft Dynamics CRM como registros de clientes potenciales. Los registros de clientes potenciales se asignan al personal de ventas basándose en determinados criterios como el código postal del cliente potencial.
A continuación, el personal de ventas se pone en contacto con los clientes potenciales para calificarlos. El comercial puede realizar una llamada de teléfono al cliente potencial y preguntarle si está interesado en comprar sus productos o cuándo tiene previsto realizar una adquisición.
Basándose en la información obtenida del proceso de calificación de clientes potenciales anterior, el comercial usa Microsoft Dynamics CRM para descalificarlo o convertirlo en tres nuevos registros en Microsoft Dynamics CRM:
El contacto creado tiene la cuenta configurada como cuenta primaria.