Esta tarea requiere el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. de Administrador del sistema o permisos equivalentes. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de configuración
Todos los usuarios que agregue deben estar en el servicio de directorios de Active Directory. Una vez configurados los usuarios, estos usan sus contraseñas de Active Directory para tener acceso a Microsoft Dynamics CRM.
En el panel de navegación, haga clic en Configuración, luego en Administración y, a continuación, en Usuarios.
En la pestaña Usuarios, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.
En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
Nombre de usuario
Deben ser únicos.
Nombre
Escriba un nombre que contenga entre 1 y 50 caracteres.
Apellidos
Escriba un apellido que contenga entre 1 y 50 caracteres.
Unidad de negocio
Haga clic en el Botón Búsqueda, para seleccionar una unidad de negocio Una forma de representar una división o un departamento de una organización. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios de la misma división o departamento se asignan a una unidad de negocio.. De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM selecciona la unidad de negocio raíz Unidad de negocio que es la unidad de negocio del nivel superior en un organigrama. La unidad de negocio raíz se crea basada en el nombre de la organización que proporcionó durante la instalación. No puede cambiar ni eliminar esta información..
Si su organización usa zonas Regiones de ventas.Las zonas de ventas se usan para administrar cuentas y ventas, así como para agrupar datos en informes de ventas. de venta, seleccione una.
Ubicación
Si su organización usa la programación de servicios, seleccione una ubicación Ubicación del negocio a la que están asignados los recursos. Las ubicaciones se usan para garantizar que todos los recursos necesarios para una actividad de servicio se encuentren en el mismo lugar físico. para este usuario.
El correo electrónico se reenviará desde otra dirección de correo.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook
El correo electrónico se envía y recibe con Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
E-mail Router
Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. envía y recibe los mensajes de correo electrónico. Si selecciona este elemento, se mostrará la casilla Permitir credenciales. Active la casilla para hacer que la especificación de las credenciales sea un requisito.
Seleccione el nivel de acceso que desea para este usuario.
Escriba la siguiente en la pestaña Direcciones. Nota:
, para seleccionar una unidad de negocio. De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM selecciona la unidad de negocio raíz.
Especifique otra información del usuario.