Administración de usuarios

Adición y eliminación de usuarios

Si administra la suscripción a Microsoft Dynamics CRM en línea en Microsoft Dynamics CRM, puede agregar varios registros de usuario Persona que tiene una cuenta de usuario activa en Microsoft Dynamics CRM. a la vez para el mismo conjunto de roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. mediante el asistente Agregar usuarios. Una vez creados los usuarios en Microsoft Dynamics CRM, puede enviarles invitaciones Mensajes de correo electrónico enviados a posibles nuevos usuarios que incluyen instrucciones para obtener acceso a la suscripción de su organización a Microsoft Dynamics CRM en línea y una clave de invitación para usar durante el inicio de sesión inicial. para que se unan a su organización.

Para quitar un usuario, puede deshabilitar el registro de ese usuario en el sistema pero no lo puede eliminar. Al deshabilitar el registro de usuario, se deniega el acceso al sistema, pero se mantiene la información del usuario en la base de datos.

Si administra la suscripción en Microsoft Office 365, agregue o quite usuarios en la página Usuarios del portal de administración de Office 365.

Más información: Adición de usuarios a Microsoft Dynamics CRM en línea

Administración de licencias de usuarios

Microsoft Dynamics CRM en línea usa licencias de usuario para proporcionar acceso a la organización. Necesita una licencia de usuario por persona con un registro de usuario activo que inicia sesión en la organización. Una suscripción de Microsoft Dynamics CRM en línea incluye al menos cinco licencias de usuario.

Cuando agregue una nueva persona, el Asistente para la adición de usuarios mostrará la cantidad de licencias de usuario disponibles. Si alcanza su límite, el botón Siguiente ya no estará disponible. Puede agregar licencias adicionales con el Asistente para la adición de licencias de usuario . Más información: Agregar licencias de usuario a su suscripción

Una invitación sin aceptar requiere una licencia de usuario hasta que caduque la invitación dos semanas después de su emisión.

Si tiene más licencias de usuario que las que usa, comuníquese con el servicio de soporte técnico para reducir la cantidad de licencias. No podrá reducir la cantidad de licencias a un número inferior del que usa actualmente o del que permite su oferta. Todo cambio se reflejará en su próximo ciclo de facturación.

Métodos opcionales para organizar usuarios

Según cómo use Microsoft Dynamics CRM, es posible que desee explorar métodos adicionales para organizar usuarios. Estas agrupaciones no afectan en modo alguno el control del acceso a los datos.

• Zonas de ventas Regiones de ventas.Las zonas de ventas se usan para administrar cuentas y ventas, así como para agrupar datos en informes de ventas.. Las zonas de ventas se usan para organizar datos de informes de ventas. Más información: Trabajar con zonas de ventas
• Grupos de recursos Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable.. Los grupos de recursos se utilizan para la programación de recursos Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio.. Más información: Trabajar con grupos de recursos
• Colas Mantener contenedores para actividades que se deben completar.Hay colas que contienen casos y actividades en el área de trabajo y colas de artículos en Knowledge Base.. Las colas se usan para agrupar casos y actividades. Cualquier usuario en la misma cola puede trabajar en el mismo caso o completar la actividad. Más información: Creación de colas para los casos entrantes

Lo que los usuarios pueden hacer

Los usuarios pueden realizar las siguientes tareas por su cuenta:

• Ver la información de la organización y su propia información de usuario, incluidos datos como:
  • Unidad de negocio Una forma de representar una división o un departamento de una organización. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios de la misma división o departamento se asignan a una unidad de negocio.
  • Zona de ventas Una región de ventas.Las zonas de ventas se usan para administrar cuentas y ventas, así como para agrupar datos en informes de ventas.
  • Administrador Persona asignada para administrar uno o varios usuarios.
  • Sitio Ubicación del negocio a la que están asignados los recursos. Las ubicaciones se usan para garantizar que todos los recursos necesarios para una actividad de servicio se encuentren en el mismo lugar físico.
  • Roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad.
  • Servicios Tipos de trabajos que uno o varios recursos realizaron para los clientes.Los servicios son actividades que se pueden programar.
• Unirse a equipos Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales.Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. y grupos de recursos Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable.
• Administrar sus propias horas laborables Las horas que un usuario está disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre.
• Administrar sus propias opciones personales Opciones que permiten a un usuario especificar cómo ver y usar Microsoft Dynamics CRM.