Creación y envío de actividades de correo electrónico en la Aplicación web

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede crear y enviar actividades de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM desde el área Actividades. Los mensajes de correo electrónico que se envían desde Microsoft Dynamics CRM no aparecen en las carpetas de correo de Microsoft Dynamics CRM en Outlook a menos que la sincronización esté configurada.

1. Inicie Microsoft Dynamics CRM.
2. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, a continuación, en Actividades.
3. En la ficha Actividades, en el grupo Nuevo, haga clic en Correo electrónico.
4. En la ficha Correo electrónico, especifique la siguiente información:
   • De

     Busque el nombre del remitente y selecciónelo.

   • Para

     Busque y seleccione uno o más destinatarios. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Tema

     Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico.

   • Duración

     Este campo no es obligatorio. No obstante, si hace un seguimiento del tiempo invertido en los casos y este mensaje está relacionado con un caso, especifique el tiempo empleado en este mensaje.

   • Vencimiento

     Si no envía el mensaje de correo electrónico inmediatamente, especifique una fecha para completar y enviar el mensaje. El mensaje no se enviará de forma automática.

   Sugerencia

   • Puede copiar y pegar contenido de Microsoft Office Word. Esta operación permite utilizar características como la corrección ortográfica y algunas opciones de formato de texto. Si el texto es a doble espacio, puede presionar MAYÚS+ENTRAR para separar las líneas de texto con un solo espacio.
   • Puede incluir una imagen si el archivo se hospeda en un sitio web público. Use la característica de copiar y pegar de Microsoft Internet Explorer para incluir un vínculo a la imagen en el mensaje. La imagen se muestra mientras el destinatario tenga acceso al sitio web.
5. También puede adjuntar un artículo, una plantilla o un archivo a una actividad de correo electrónico.

   Para adjuntar un artículo

   1. Para buscar y seleccionar un artículo, en el grupo Incluir, haga clic en Insertar artículo.
   2. Use las opciones de búsqueda para ayudarle a encontrar el artículo.
   3. En la lista de resultados, seleccione el artículo y haga clic en Aceptar.

      El artículo aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico.

   4. En el mensaje de correo electrónico, puede escribir texto adicional o editar el artículo.

   Para adjuntar una plantilla de correo electrónico

   1. Para buscar y seleccionar una plantilla de correo electrónico, haga clic en Insertar plantilla.
   2. En el cuadro de diálogo Insertar plantilla, seleccione la plantilla que desee usar. Puede usar una plantilla global o una plantilla específica del tipo de registro seleccionado, por ejemplo, cuenta o cliente.
   3. Haga clic en Aceptar.

      La plantilla aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico y la línea del asunto se actualizará con la de la plantilla.

   4. Puede escribir texto adicional o editar el texto proporcionado. Al editar el texto o la línea del asunto del mensaje, no se modifica la plantilla.

   Para adjuntar un archivo

   1. Guarde el registro.
   2. En la ficha Correo electrónico, en el grupo Incluir, haga clic en Adjuntar archivo.
   3. En el cuadro de diálogo Administrar datos adjuntos, en el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo que desee adjuntar.
   4. Haga clic en Adjuntar y, a continuación, en Cerrar.
6. Para enviar el mensaje inmediatamente, haga clic en Enviar.

   El mensaje se envía y la nueva actividad cerrada aparece en Microsoft Dynamics CRM en el área Actividades con un número de mensaje asignado anexado al asunto. También aparece en Outlook en la carpeta Elementos enviados.

   O bien:

   Para enviar el mensaje en otro momento, haga clic en Guardar y cerrar. El borrador de la nueva actividad aparece en Microsoft Dynamics CRM en el área Actividades. Puede eliminar los borradores de los mensajes.

   Importante

   Una vez guardado el mensaje como actividad de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, cualquier usuario con acceso a las actividades en Microsoft Dynamics CRM podrá obtener acceso al mensaje guardado.

   Ocasionalmente, verá una alerta que indica "Este mensaje no se ha enviado aún para su entrega". Normalmente esto significa que es necesario cambiar la configuración del sistema de correo electrónico. Este problema podría deberse al cliente de correo electrónico que usa, los servidores de correo electrónico, o el modo en que Microsoft Dynamics CRM está configurado para interactuar con los servidores de correo electrónico. Si ve esta alerta con frecuencia, póngase en contacto con el administrador del sistema para investigar dónde está el problema.

   Notas

   • Puede ver la fecha de envío de un mensaje de correo electrónico en la lista Actividades. Fecha de finalización real es la fecha en que se envió y cerró el mensaje.
   • Puede contestar a una actividad de correo electrónico o reenviarla a otro destinatario, pero no puede enviarla una segunda vez.

   Para contestar únicamente al remitente original, abra el mensaje de correo electrónico. En el grupo Responder , haga clic en Responder.

   Para contestar al remitente original y enviar copias a todos los usuarios que recibieron originalmente el mensaje, haga clic en Responder a todos.

   Para reenviar la actividad de correo electrónico a destinatarios nuevos, haga clic en Reenviar y seleccione los nuevos destinatarios.

   • Microsoft Dynamics CRM no tiene un corrector ortográfico integrado. Es posible que existan soluciones de terceros. Para obtener más información, visite el buscador de soluciones de Microsoft Dynamics CRM.