Crear un registro relacionado desde una cuenta o un contacto

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede crear un caso Problema de servicio al cliente que comunica un cliente y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlo., contrato Un acuerdo para proporcionar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o durante un número de casos o un periodo de tiempo determinados.Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben depende de su contrato., oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse., oferta Oferta formal de productos o servicios que se propone a precios específicos y términos de pago relacionados y se envía a una oportunidad, una cuenta o un contacto., pedido Solicitud confirmada de entrega de artículos o servicios en función de términos específicos.Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente. o factura Pedido que se ha facturado. Una factura también es un registro de una venta a un cliente que incluye los detalles de los productos o servicios comprados. desde un registro de cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización. o contacto Persona que representa un cliente o cliente potencial, o un individuo relacionado con una cuenta. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega.. Con un registro de cuenta o de contacto abierto, puede abrir rápidamente un nuevo formulario de registro, tomar nota de un asunto, una venta u otra actividad, y la nueva información se vincula automáticamente al registro.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Cuentas o en Contactos.
2. En la lista de registros, abra la cuenta o el contacto necesario.
3. En Ventas, seleccione Oportunidades, Ofertas, Pedidos o Facturas.
4. En la Actions toolbar, haga clic en el botón correspondiente para el tipo de nuevo registro que desee.
5. En Servicio, seleccione Casos o Contratos.
6. En la Actions toolbar, haga clic en el botón correspondiente para el tipo de nuevo registro que desee.
7. Complete el formulario.
8. Haga clic en Guardar y cerrar. Esto vinculará los registros.