Personalización de Mobile Express

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalizaciones y, a continuación, en Personalización del sistema.
2. En Componentes, expanda Entidades.
3. Haga clic en la entidad que desee habilitar en Mobile Express y en Outlook y Mobile, active la casilla Mobile Express.

   No todas las entidades de Microsoft Dynamics CRM están disponibles en Mobile Express.

   Sugerencia

   Al evaluar las entidades y los atributos que desea que estén disponibles para los dispositivos móviles, tenga en cuenta el tamaño de la pantalla y los objetivos de uso de los usuarios.

4. Expanda la entidad que desee habilitar en Mobile Express y, a continuación, haga clic en Formularios.
5. Haga doble clic en el formulario cuyo Tipo de formulario sea Mobile.
6. En la lista Atributos disponibles , seleccione los atributos que desea que estén visibles en el formulario de Mobile Express y, a continuación, haga clic en Agregar.

   Los atributos requeridos aparecen automáticamente en la lista Atributos seleccionados y no se pueden quitar.

7. (Opcional) Cambie el orden en el aparecen las entidades mediante el uso de los botones Subir y Bajar.

   Sugerencia

   Cuando defina y organice los atributos de Mobile Express, tenga en cuenta cuáles se usarán con mayor frecuencia y colóquelos al principio.

8. Haga clic en Guardar y cerrar.
9. Para publicar todas las entidades, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

   O bien:

   Para publicar las entidades seleccionadas, en Componentes, expanda Entidades. Haga clic en la entidad específica y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar.

   Importante

   Cuando publique las personalizaciones, recuerde que hay un solo mecanismo de publicación "maestro" que siempre publica en Microsoft Dynamics CRM y Mobile Express a la vez. Si se usa el botón Publicar todo de Mobile Express se publican todos los cambios realizados no solo en las entidades de Mobile Express, sino también cualquier otro cambio pendiente de las mismas entidades en el entorno principal de Microsoft Dynamics CRM. Además, puede ocurrir a la inversa: publicar en Microsoft Dynamics CRM también es publicar entidades en Mobile Express.

10. Una vez personalizado Mobile Express, es necesario proporcionar la siguiente información de acceso a los usuarios:
    1. Para tener acceso a Mobile Express, debe usar un explorador web móvil para navegar a https://<CRM_server>/m, donde <CRM_server> es la ruta de acceso al servidor de Microsoft Dynamics CRM.
    2. Para iniciar sesión, use una cuenta de Microsoft Dynamics CRM válida.