Uso de las colas para administrar actividades y casos

Es posible usar las colas Mantener contenedores para actividades que se deben completar.Hay colas que contienen casos y actividades en el área de trabajo y colas de artículos en Knowledge Base. para administrar el trabajo, por ejemplo actividades Acciones que se van a realizar, como tareas, o elementos de comunicación que se envían o reciben, por ejemplo, correos electrónicos, llamadas de teléfono, cartas, faxes y citas.Se realiza un seguimiento del estado de las actividades y se guarda en el sistema el historial de las actividades para que los usuarios puedan ver las actividades abiertas y cerradas., casos Problemas de servicio al cliente que comunican clientes y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlos. y otros tipos de registro. Microsoft Dynamics CRM tiene dos vistas predeterminadas de las colas:

• Elementos disponibles para trabajar en ellos: Esta vista contiene los registros activos que se han asignados al usuario o al equipo pero que aún no han sido aceptados, por ejemplo mensajes de correo electrónico que han sido recibidos.
• Elementos en los que estoy trabajando: Esta vista contiene registros que han sido aceptados y con los cuales se está trabajando actualmente.

Ver las actividades y casos que se le han asignado o están en curso

Después de que las actividades y los casos se hayan creado o asignado, abra la cola para verlos y empezar a trabajar en ellos. Con la excepción de las actividades de mensajes de correo electrónico, las actividades cerradas no aparecen en las colas.

Más información: Trabajar con actividades de correo electrónico, Trabajar con casos

Reasignación de un caso

No puede rechazar un caso que se le haya asignado. Si recibe una actividad o un caso en el que debería trabajar otra persona, puede asignarlo a otro representante de servicio al cliente (CSR) u otra cola. No es necesario tener privilegios especiales para asignar un caso; cualquier CSR puede hacerlo.

Más información: Trabajar con casos