Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Las tareas de personalización solo se pueden realizar cuando tiene conexión.Más información: Permisos de personalización
Seleccione la lista en la lógica del flujo de trabajo donde desee insertar un paso de condición de comprobación Elemento de la lógica del flujo de trabajo que define una situación específica y las acciones que se deben realizar si se produce la situación. Instrucción lógica de tipo "si-entonces" en un flujo de trabajo o diálogo..
En la barra de herramientas de lógica del flujo de trabajo, haga clic en Agregar paso y, a continuación, seleccione Condición de comprobación.
En el paso de condición de comprobación, haga clic en condición.
En el cuadro de diálogo Especificar condición, seleccione la condición Elemento de lógica de flujo de trabajo que define una situación específica y las acciones que se deben realizar cuando tiene lugar esa situación. Una instrucción lógica de tipo "if-then" en un flujo de trabajo. para el paso:
Sugerencia: después de especificar una condición, mueva el cursor sobre el área a la derecha de la condición que acaba de especificar. Aparecerán nuevos campos en los que puede especificar detalles adicionales de la condición.
En la primera lista, seleccione una entidad principal Entidad con la que está asociada una entidad relacionada. o una entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal..
En la segunda lista, seleccione un campo Propiedad de una entidad con un tipo de datos específico. Los campos son análogos a las columnas de una tabla de la base de datos. Cuando se agregan a un formulario de entidad, se muestran como campos que corresponden a sus tipos de datos. de la entidad seleccionada en el paso anterior.
En la tercera lista, seleccione el operador lógico Elemento de lógica que afecta al resultado de una expresión lógica. Los ejemplos de operadores lógicos incluyen Es igual a y Contiene. En Microsoft Dynamics CRM, los operadores lógicos se usan en consultas de Búsqueda avanzada y también en condiciones de flujo de trabajo y valores dinámicos. que se ajuste mejor a la condición que desea especificar, como Contiene o Es igual a.
En las últimas listas o cuadros, especifique el valor que desea usar como el criterio para la condición.
Haga clic en Guardar y cerrar.
Sugerencia: puede especificar varias condiciones para un solo paso del proceso. Después de seleccionar una entidad en la primera columna, aparece una segunda línea donde puede especificar otra condición. El proceso considera que se han cumplido las condiciones solo cuando un evento coincide con todos los criterios.
En el formulario Especificar condición de flujo de trabajo, haga clic en Guardar y cerrar.
En el formulario Flujo de trabajo, haga clic en Guardar o en Guardar y cerrar.